东方马拉松投资：“骑着白马”敢于“找黑马”

　　中证网讯（记者 张焕昀）日前，深圳市东方马拉松投资管理有限公司发布《致投资者的信：2021年上半年投资管理与分析》，对上半年投资进行总结的同时，对下半年的投资机会进行了展望。

　　东方马拉松投资董事长钟兆民表示，2021年上半年宏观形势与投资环境依然复杂，市场行情呈现出巨幅震荡及分化的特征，虽然整体性机会不显著，但结构性机会仍然较多。

　　钟兆民表示，对于全年依然维持年初关于"降低单一年度业绩预期"的看法。针对目前的投资环境，东方马拉松投资希望在持续提升投研效率的情况下，寻找更多新兴及景气行业的投资机会。

　　东方马拉松投资消费服务行业负责人、投资总监孔鹏认为，上半年消费行业的亮点较为突出：一是高端消费保持稳定，二是国货崛起，三是新兴消费蓬勃发展。互联网行业则在上半年经历了较大震荡。展望下半年，线下消费持续复苏，针对互联网平台的反垄断政策仍将持续，互联网巨头将加大对新业务的投入，利润增长可能有所放缓。但是另一方面，互联网经济具有超强的网络效应和颠覆性创新能力，仍是值得高度重视的长期投资赛道，调整之后的互联网公司依旧大有可为。东方马拉松投资在互联网行业重点关注电商、视频平台、游戏和VR/AR等新技术构建下的"元宇宙"这四大方向。

　　东方马拉松投资医药行业负责人、投资经理王攀峰表示，持续看好药品、医疗器械、医疗服务和研发服务等细分板块的中长期投资机会。投研上，坚持守正用奇，聚焦主航道、大机会，"骑着白马"是压舱石，敢于"找黑马"，找能够成为大象的企业。

　　东方马拉松投资科技制造行业负责人、投资经理李名虎表示，展望下半年，芯片短缺和原材料价格高企依然会影响部分行业；同时，海外产能逐渐恢复，出口增速将从高位逐步回落。东方马拉松投资将坚持自下而上的投研体系，持续挖掘具有良好前景的优质企业。除了拿住仍有空间、估值合理的白马龙头股，将增加有独特竞争力的创新小公司，在不降低质量要求的前提下增加投资机会。

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