中原银行万亿扩容！拟合并三家城商行，“抱团”可否新生？(2)

除中原银行业绩面临压力外，洛阳银行与焦作中旅银行也面临同样困境。洛阳银行前身是洛阳城市合作银行，成立于1997年，1998年5月更名为洛阳市商业银行股份有限公司，2009年3月经原中国银行业监督管理委员会批准更名为洛阳银行股份有限公司。

洛阳银行发布的2020年年报数据显示，该行去年营收净利双下滑。该行实现营业收入75.27亿元，同比下滑0.49%，实现归属于该行股东净利润16.27亿元，同比下滑9.46%。

今年前三季度，焦作中旅银行也陷入营收净利双下滑“魔咒”。截至2021年9月末，该行实现营业收入16.26亿元，同比下滑0.43%；实现净利润1.82亿元，同比下滑3.19%。去年该行净利润开始出现下滑，去年该行净利润为1.83亿元，同比下滑30.94%。

除盈利水平下滑外，资产质量也是一道难关，不良贷款率处于较高值。近三年中原银行不良贷款率均高于2%，高于行业均值。具体来看，2018年至2020年，该行不良贷款率依次为2.44%、2.23%、2.21%。2021年上半年，我国商业银行不良贷款率平均水平为1.76%，然而中原银行不良贷款率远超平均水平0.41个百分点为2.17%。

截至2021年6月末，中原银行发放贷款总额为3849.94亿元，较年初增加279.68亿元，增长7.8%。今年上半年该行公司类不良贷款为60.94亿元，较年初增加了3.90亿元，此类不良率较高达3.80%。对此，该行在半年报中表示：“本行公司不良贷款增加主要是由于本行公司授信客户以中小微企业客户为主，中小微企业风险抵御能力较弱，受疫情及经济下行影响较大，经营困难导致还款能力减弱。”

此外，在个人贷款中，截至2021年6月末，中原银行个人住房贷款为920.78亿元，占比较高，占全行贷款总额比例为23.92%，超过监管红线17.5%6.42个百分点。

自上市以来，中原银行逐年加大向个人住房贷款的发放力度。2017年至2020年，该行个人住房贷款依次为399.77亿元、508.66亿元、697.05亿元、854.18亿元，占贷款总额比例分别为20.1%、20.1%、23.3%、24.0%。

除个人住房贷款占比超标外，中原银行房地产业贷款占比也超过监管红线。截至2021年6月末，该行房地产贷款占比为28.22%，超监管红线22.5%5.72个百分点。2017年至2020年，该行房地产贷款占比依次为25.8%、26.8%、30.1%、29.1%，分别超过监管红线3.3个百分点、4.3个百分点、7.6个百分点、6.6个百分点。

东方金诚国际信用评估有限公司对平顶山银行最近评级报告披露，近几年平顶山银行不良贷款率高于行业平均水平的同时，其拨备覆盖率却逐渐下滑。2017年至2020年，平顶山银行不良贷款率分别为1.59%、3.17%、2.72%、2.51%；拨备覆盖率分别为303.12%、153.15%、152.91%和152.70%。

2016年至2020年，焦作中旅银行的不良率波动上升，该行不良贷款率依次为1.28%、1.26%、2.10%、2.25%、2.05%。同期，焦作中旅银行的不良贷款拨备覆盖率从217.76%降至152.92%。

新世纪评级对焦作中旅银行的评级报告指出：“焦作中旅银行不良贷款余额持续上升，在宏观经济尚未根本性好转及新冠疫情的背景下，该行仍面临一定的信用风险管控压力。同时，资产质量下行使该行拨备计提压力加大，盈利承压。”

评级报告还表示，焦作中旅银行通过贷款和资金业务中的信贷类投资向房地产行业投放资金规模较大，行业集中度较高。

未来提升盈利能力、提高资产质量以及调控房地产贷款占比等仍是“新”中原银行面临的重要经营问题。

通过合并重组有利于化解存量风险，提升银行经营管理能力，但是改革过程中还会面临各种难题。李广子表示：“合并过程中的主要挑战是内部整合，不同银行发展差异较大，在组织架构、业务系统、管理流程、人力资源等方面都面临较大的整合。然而内部整合需要一个过程。”

郭田勇也表示：“内部整合，业务条线的重组是其面临的主要问题。除了多家银行的多个法人合并后变为一个法人外，每家银行都有一套自己的公司治理架构这也是银行合并中面临的挑战。”

王蓬博对此提到：“股权关系和人员分配、资源分配等等都要受到挑战，合并重组需要银行明确发展方向，同时要在合法合规的前提下尽量保障投资人的权益。”

“两足鼎立”即将到来

目前，河南省有5家城商行，关于本次合并郑州银行并未被包含，当中原银行合并重组后，河南省将呈现中原银行、郑州银行两家城商行“两足鼎立”的局势。

郑州银行官网显示，该行前身成立于1996年，2009年更名为郑州银行，2015年在香港上市，2018在深圳上市，首开国内城商行“A+H”股上市先河。截至2021年6月末，该行资产规模为5719.70亿元，较年初增长4.41%；实现营业收入69.48亿元，同比下滑9.87%；实现净利润25.40亿元，同比增长2.71%。

在河南省城商行中，郑州银行资产规模排名第二，仅次于中原银行。此外，该行在郑州区域存款份额连续8年居各金融机构第一位。

对于郑州银行未参与本次合并，郭田勇表示：“因为省会城商行发展时间比较长形成了一定规模，此外省会城市在省内经济总量较大，自身发展空间较大，不容易被合并。省会城商行和省级城商行并存是我国现有金融框架下的特色，两家银行有各自业务空间，在并行发展的同时也存在着适度竞争，有利于地方金融服务地方经济。”

李广子对此称：“合并重组后，地方金融市场银行业竞争格局会发生变化。从市场总体情况看，银行合并重组降低了市场上银行数量，一定程度上降低了市场竞争程度；对于特定银行而言，合并后的中原银行体量迅速增大，也给郑州银行带来了更大的竞争压力。”

王蓬博对此表示：“中原银行合并重组对当地经济肯定是有很好的提振作用，对于重点工程的支持力度会加大，也能让银行更好地在全省范围内发挥资源配置的作用，真正让有价值的项目得到资金支持。”

对于中原银行本次合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行的进展与整合，《商学院》将持续关注。

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