千亿级新风口？电解水制氢空间巨大，布局公司名单出炉，北上资金拿下10%筹码

理财鱼小提示：千亿级新风口？电解水制氢空间巨大，布局公司名单出炉，北上资金拿下10%筹码

电解水制氢概念股今年以来平均涨幅达到69.39%，远超同期沪指。美锦能源、海马汽车、阳光电源等3股累计涨幅翻倍。

12月14日早盘，A股周期板块如有色、煤炭、建材、石油、钢铁跌幅居前。有色股中矿资源、北方稀土、南山铝业、华友钴业等均跌超4%；元宇宙概念继续大涨，宣亚国际开盘涨停，是目前唯一一只连续20cm一字涨停板的股票。佳创视讯、恒信东方、会畅通讯、湖北广电、风语筑等涨幅靠前。

证券时报·数据宝统计发现，宣亚国际本次大涨之前，股价已经处于四年来低点附近。本周一突然涨停，显然是受到了元宇宙题材的加持。据公司在互动平台透露，公司正在联合战略技术合作伙伴资源，积极响应新华社元宇宙联创中心计划，深化与新华社国家重点实验室战略合作关系，向纵深探索5G融媒平台及产品与企业数字平台的深度融合，力争将“现场云企业版”打造成为“企业元宇宙”场景的超级入口。

2030年我国电解水制氢装备规模有望超千亿

今日早盘，新能源题材普遍降温，钴金属、稀土永磁、多晶硅、新能源车、锂电池等板块回落，但整体回落幅度不算明显。放至全年来看，新能源无疑是最热赛道，从光伏、风能、抽水蓄能、再到氢能源，上述细分领域在今年A股市场大放异彩。12月13日，华泰证券发布的一篇研报，对新能源又一千亿级风口电解水制氢给予关注。

据世界能源理事会预计，到2050年氢能在全球终端能源消费量中的占比将达到25%。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2020）》预测，2030年/2050年/2060年中国氢能需求量分别为3715万吨/9690万吨/1.3亿吨。目前国内氢能主要来源于煤制氢，约占我国氢产能64%，工业副产氢制氢占21%，天然气制氢占14%，电解水制氢占比不到2%。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书（2020）》预测，2030年电解水制氢占比将逐渐提升到10%，未来十年提升空间超4倍，2060年电解水制氢占比将提升到70%。

业内人士表示，绿氢其经济性受电价的影响较大，据估算，随着以光伏、风电特别是海上风电为主的可再生能源的成本进一步降低和解决弃风弃光现象的切实需要，当电价低于0.3元时，电解水制氢成本与其他工艺路线相当。预计到2030年，中国绿氢市场规模将增长近30倍。

根据《中国氢能产业发展报告（2020）》，已建电解水示范项目的氢气成本为36.4元/kg，在电解水制氢比例加大的条件下，2025年/2030年/2050年平均制氢成本将不高于20元/kg/15元/kg/10元/kg。华泰证券测算，电解水制氢成本有望在2030年下降至24.5元/kg，成本下降驱动力来自：1）随着技术进步和规模化，电解槽设备成本将下降60%~80%；2）电解制氢系统的耗电量和运维成本降低；3）可再生能源发电成本的大幅降低。

华泰证券预计，2030年国内电解水制氢372万吨，电解槽系统装机65GW，电解水制氢系统市场规模1092亿元。

北上资金持仓概念股市值超1100亿元

证券时报·数据宝统计，目前A股市场布局电解水制氢相关业务的公司有16家。截至12月13日，这些公司A股市值合计1.15万亿元。千亿市值的隆基股份、阳光电源、宝丰能源、先导智能均参与其中。多晶硅龙头隆基股份11月22日曾在互动平台透露，公司的电解水制氢业务还处于培育状态，2021年10月16日，公司首台碱性水电解槽成功下线，截至2021年10月末还未产生收入。

阳光电源12月9日在互动平台表示，阳光氢能已建有国内首个光伏离网制氢及氢储能发电实证平台、国内最大的5MW电解水制氢系统测试平台、PEM电解制氢技术联合实验室。

宝丰能源12月9日在互动平台表示，公司电解水制氢所产氢的纯度可以达到99.999%，不需要再纯化。公司30台电解槽共计产能2.4亿标方（即2.14万吨）氢气的电解水制氢装置已于今年4月投运10台，其余20台目前正在安装调试过程中，预计今年年底安装完成，明年年初进行调试。

数据宝统计，截至12月13日，上述电解水制氢概念股合计获得北上资金持仓1111亿元，占概念股A股市值比例近一成。隆基股份、先导智能、阳光电源等3股获北上资金持仓市值均超200亿元。12月以来按照成交均价粗略计算，先导智能、隆基股份、阳光电源、吉电股份获北上资金增持超亿元。

从今年市场表现来看，电解水制氢概念股平均涨幅达到69.39%，远超同期沪指。美锦能源、海马汽车、阳光电源等3股累计涨幅翻倍。这些概念股中，截至12月13日，滚动市盈率不足30倍的有7只，分别是永安行、英力特、宝丰能源、佛燃能源、汉缆股份、林洋能源、美锦能源等。

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