光伏概念持续拉升，硅片降价提振装机需求，机构看好这两条主线

12月23日，光伏概念股盘中持续拉升，截至发稿，银星能源、禾望电气、大唐发电等多股涨停，聆达股份、中来股份涨超10%，吉电股份、晶澳科技涨超9%，江南化工、晶科科技等纷纷走强。

11月底，隆基股份、中环股份相继公告下调硅价。近日，隆基再一次将158、166、182尺寸硅片报价下调至4.83元/片、5.03元/片、5.85元/片，较上一轮硅价下调0.29元/片、0.29元/片和0.35元/片。至此，硅片价格在两周之内实现二连降。

中信证券指出，硅片降价反映行业短期需求低迷和库存压力，产业链价格下行趋势渐明将推动光伏装机建设加速，预计全年装机量超50GW。2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，产业链价格有望开启下行，料行业将回归降本增效主干道，行业需求有望迎来加速增长，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节的优质公司。

中原证券分析称，综合考虑国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进、能耗双控下对于“绿电”需求的增加以及海外市场的逐步恢复等因素，明年将是光伏装机的大年。

国金证券表示，尽管光伏板块已经涨了三年，但在行业规模增长、集中度提升驱动的业绩增长下，大部分核心标的2022年PEG仍位于1x附近，在成长行业中处于相对低位。2022年随着企业业绩增长兑现和龙头领先优势逐步验证，板块仍有较大概率的整体提估值机会，龙头更有望逐步享有估值溢价。建议两条主线布局：

（1）业绩兑现确定性强：如供给瓶颈的硅料，受益放量且利润率有望持稳甚至提升的逆变器、核心辅材及其上游原料、跟踪支架等； （2）中长期格局趋势性改善、有望受益技术变化带来的超额增长：关注新技术布局领先的一体化组件龙头、电池/组件先进设备商。

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