宁德时代跌去30%，抄底时机到了吗？机构又算了一笔账(2)

有业内人士对记者表示，电池龙头企业全年订单超市场预期，电池环节盈利拐点明确，2022年盈利修复的电池环节长期格局最好，需求还有储能加持。具体而言，电池企业动力、储能、电动工具三大领域均超预期，龙头电池厂上修2022年出货预期10%～20%，电池厂出货量同比翻番，需求超市场预期。此外，电池技术升级带来新增量，龙头公司强者恒强。例如，4680电池通过大电芯+全极耳+干电池技术，提升了能量密度、生产效率、快充性能， 降低了电池成本，预计2022年上半年特斯拉及松下开始量产，国内宁德时代、亿纬锂能已有布局，将带动高镍正极+硅碳负极+碳纳米管导电剂 +大圆柱结构件+新型锂盐需求，对应龙头公司受益。

值得一提的是，中国制造业在全球产业链中的竞争优势亦不断体现，利润率更高的海外市场将给中国企业带来更高的回报。黄慧对记者表示，“ LG是宁德时代最大的竞争对手，近期LG上市，披露的市占率是下降的，份额去哪了？其实很多是去了中国企业，中国制造企业在各个环节的竞争力与日俱增，这也是支撑中国龙头公司股价的中长期逻辑所在。”

长江电新团队认为，LG的动力电池出货主要在海外市场（国内工厂配套特斯拉也以出口欧洲等为主），“我们认为LG的收入指引低于海外行业增速的主要原因，是竞争对手保持强势，例如宁德时代在欧洲市场的份额在2020年为10%，2021年达到17%，2022年预计还会进一步提升（宁德时代整体出货2022年将翻倍增长）。”

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