制裁冲击波发酵,MSCI或将俄股从新兴市场指数中剔除
随着对俄制裁不断加码,制裁波及的范围也越来越广,基金管理人近日备受煎熬。
3月1日,MSCI方面回应第一财经记者表示,MSCI最新发布公告,MSCI继续密切关注俄罗斯股市对国际机构投资者的可及性和可投资性(accessibility and investability)。鉴于最近的负面事态发展,包括对个别公司的制裁、限制在莫斯科交易所出售证券、将俄罗斯银行排除在SWIFT系统之外、关闭莫斯科交易所,以及俄罗斯卢布的可兑换性恶化等,MSCI就应该如何在MSCI指数中适当对待俄罗斯股市,寻求市场参与者的意见,包括可能将MSCI俄罗斯指数从新兴市场中分出,重新分类为独立市场。
2月28日,俄罗斯央行公告称,下令市场参与者从2月28日中午12时起拒绝外国客户的俄罗斯证券卖单。
MSCI还表示,基于届时市场参与者给出的反馈,MSCI将在本周末前发布进一步的沟通声明。据第一财经记者了解,这很可能意味着俄罗斯股市会被MSCI从MSCI新兴市场指数中剔除。
MSCI的行动之所以备受关注,是因为以MSCI新兴市场指数为基准的基金所管理的资产超过1.6万亿美元。这意味着,一国股市被纳入或剔除都将带来巨大的资金流入或流出。
事实上,本周以来,众多国际资管巨头的新兴市场基金已经受到波及。由于俄罗斯央行禁止外国客户买卖俄罗斯证券,多家基金公司发布公告停止相关基金的申赎。
例如,3月1日下午,摩根资管方面回应第一财经记者称,为保护股东利益,摩根大通基金-俄罗斯股票基金(SICAV)和摩根大通基金-新兴欧洲股票基金(SICAV)已被暂停运营,即日起生效。“我们正密切监测风险,并始终专注于为客户和股东的最佳利益行事,这是我们受托责任的一部分。将会持续审查是否继续暂停运营。”
第一财经记者查询基金资料后也发现,该基金的前几大重仓股皆为俄罗斯的原油股、天然气股、银行股等。例如,Lukoil(9.8%)、Gazprom(9.7%)、Sberbank of Russia(7.9%)、Novatek(7.6%)、Rosneft Oil(4.8%)。
此外,多家国际资管机构的产品都有较高的俄罗斯敞口,包括景顺新兴欧洲基金Invesco Emerging European Fund (UK)、柏瑞新兴欧洲股票基金PineBridge Emerging Europe Equity、坦伯顿东欧基金Templeton Eastern Europe Fund A Acc、丹斯克投资东欧基金Danske Invest Eastern Europe A等。
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