快递价格战有望结束，制冷剂价格暴涨48%丨明日主题前瞻

①快递行业有望结束价格战，关注行业龙头投资机会

28日晚间，韵达表示，从9月1日起，韵达全网末端派费将上调0.1元。截至目前，圆通、申通和中通也明确上调派费0.1元，而百世快递也已经在制定全网派费上调计划。此前，七部门发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》要求，贯彻落实国家邮政局有关做好快递员权益保障工作的具体部署。

华创证券研报指出，派费上调带来的快递全链路成本刚性上涨，预计将有可能由加盟网点、总部、客户（终端价）三方承担。基于目前加盟商网点的经营现状、加盟快递企业的网络成本构成和结算方法下，预计快递派费的上调将传导至前端快递揽收价格同等幅度上调。

相关个股：顺丰控股、韵达股份、申通快递

②IPv6“高速公路”已全面建成，看好防火墙等IT设备新换代需求

近日，工信部召开IPv6流量提升三年专项行动全国部署宣贯会，面向信息通信行业进行《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》政策解读和宣贯部署。会上，腾讯、百度、小米、网宿等公司的相关负责人做了相关发言。据了解，当前，我国IPv6改造基本完成，IPv6分配地址用户数达16.10亿，IPv6活跃用户数达5.35亿。

川财证券指出，IPv6市场具有良好的发展前景。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求。

相关个股：紫光股份、星网锐捷、深信服

③制冷剂R125价格一周暴涨48%，行业景气上行

据百川数据显示，27日第三代制冷剂R125（五氟乙烷）价格暴涨14.29%报价40000元/吨，较前一周上涨48%，较年8月初上涨了70.2%，同比则上涨175%，创历史新高，并且呈现加速趋势。其他品种均创数年新高。

中泰证券称，制冷剂供应趋紧，行业景气上行。成本端，原料价格有望高位上行。需求端，空调生产淡季临近尾声，叠加下游存在观望情绪，整体需求平稳。

相关个股：巨化股份、鲁西化工、永和股份

④数据安全法即将施行，行业市场规模有望迅速扩大

数据安全法将于9月1日起施行。制定数据安全法是促进数字经济健康发展的重要举措。数据安全法坚持安全与发展并重，在规范数据活动的同时，对支持促进数据安全与发展的措施、推进政务数据开放利用等作出相应规定，通过促进数据依法合理有效利用，充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济，更好服务我国经济社会发展。

国海证券指出，随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。敏感数据采存分离带来的数据托管需求增加，同时市场需求刺激数据保护技术迭代更新，利好网安头部企业。

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