猪肉股逆势上涨，7股获机构高频点赞，上行周期来了吗？

9月27日早盘，猪肉板块持续拉升，截至发稿，顺鑫农业涨逾7%，牧原股份、新希望、立华股份涨逾5%，其余多股均不同程度上涨。

农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。

日前，国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，国家高度重视生猪和猪肉市场保供稳价工作。针对生猪价格持续偏低的情况，7份国家发改委会同商务部、财政部等有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备。

对于如何看待后期猪肉价格走势，彭绍宗表示，未来几个月，随着收储“托市”效果逐步显现，叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加，生猪价格可能会逐步有所回升。

平安证券分析，从历史经验来看，2009年至今我国共进行过12次收储，单次收储规模在几万至几十万吨不等，按照我国月均消费量350-400万吨计算，收储量占消费比重较低。

考虑到屠企冻品库容等因素限制，平安证券认为收储量不足以扭转周期供需格局，但将拉动短期需求，提振市场信心。

二级市场上，截至9月16日，近30日内，有机构对于猪肉板块表示看好，具体来看，有16只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，占比超五成，其中，牧原股份获得看好评级次数最多，为16次，顺鑫农业、温氏股份、正邦科技、大北农、龙大肉食、湘佳股份等6只个股获得看好评级次数也均在5次及以上。

展望后市，华创证券指出，从供需两端，年内猪价反弹的幅度可能比较有限，目前行业正处在周期底部位置，由于上一轮超级盈利周期以及养殖规模化进程的加速，行业去产能的进程或许会较为缓慢，当前时点仍然要耐心等待周期拐点的出现。生猪养殖行业面临持续的降成本考验，能够顺利穿越周期的企业大概率会是具有管理优势、效率优势、资金优势的养殖主体。投资角度仍建议积极关注成本领先的龙头，以及经营稳健、边际改善比较显著的上市猪企。

中金公司认为，当前国庆临近且我国疫情已得到有效控制，四季度居民猪肉消费量或将有所恢复，猪价大概率小幅提振。生猪价格走势存在着较为规律的季节性波动，尤其以国庆、元旦春节共同影响最为突出，即在每年9~10月和12月-次年1月价格大概率走高，节后回落。

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