纸业龙头公布大动作，限电催化估值修复，板块能否持续上涨？

周四午后，纸业股异动拉升，截至发稿，岳阳林纸、宜宾纸业涨超8%，仙鹤股份、华泰股份、美利云、民丰特纸等上涨。

消息上，9月30日，岳阳林纸称收到中国林业产业联合会《关于同意设立中国林业产业联合会林业碳汇分会的决定》文件，同意由岳阳林纸作为主发起单位，筹备成立中国林业产业联合会林业碳汇分会，这是双方联手积极响应碳达峰和碳中和行动倡议、承担社会责任的关键举措，也是双方战略合作的重要一步。岳阳林纸在林业碳汇开发上动作持续不断，日前全资子公司森海碳汇与宁波市奉化区政府达成战略协议，正式启动在奉化区林业碳汇资产的开发合作。

从行业业绩表现来看，据国元证券统计，2021上半年造纸板块上市公司整体营收为952.6亿元，同比增长38.2%；二季度受需求淡季影响，行业景气度减弱导致利润段出现环比下滑，但2021上半年实现归母净利润107.3亿元已经超过2020全年。

中信证券指出，预计“能耗双控”政策短期对造纸行业影响偏中性，但中长期来看将推动行业格局优化，助力行业盈利稳定在合理水平，维持行业“强于大市”评级。建议结合各公司具体受影响情况，从中长期视角把握投资机会。一体化布局完善、具备综合能耗优势的造纸龙头有望持续受益。

国元证券研报称，当前造纸板块纸种吨盈触底，限电预期对板块估值修复具有催化作用，后期纸价反弹将带动吨盈改善，造纸板块或出现持续上涨行情。推荐林浆纸一体化布局的太阳纸业，以及白卡纸龙头博汇纸业。

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