康拓医疗：领先医疗器械细分领域，高成长性进一步凸显

理财鱼小提示：康拓医疗：领先医疗器械细分领域，高成长性进一步凸显

随着我国人口老龄化速度加快、医保覆盖范围的提升和健康意识加强，神经外科手术需求得到进一步释放，应用于神经外科的高值医用耗材市场需求将持续攀升，市场规模进一步扩大。根据南方所数据，2023年我国神经外科高值耗材市场规模预计将达到61亿元，2018-2023年复合增长率将达到11.12%。

康拓医疗（688314）涉及神经外科高值耗材多个细分领域首创产品和进口替代产品，并占据PEEK颅骨修补固定产品国内第一大市场份额。在医疗器械的黄金赛道中，康拓医疗已在细分领域取得领先优势，未来发展前景可期。

植入类高值医用耗材市场前景好

在临床医学上，针对高血压、脑肿瘤、脑出血、脑栓塞、脑疝、颅内损伤等导致的颅内压恶性升高，以及因创伤导致的颅骨缺损及先天性颅骨畸形等病症，颅骨缺损修补是重要治疗方式。PEEK材料作为颅骨修补固定产品在性能上优势明显，近年来发展迅速。

作为医疗器械行业细分领域的龙头之一，康拓医疗历经多年积累，已拥有深厚技术积淀，在PEEK颅骨修补领域拥有多个首创产品。

据了解，康拓医疗的PEEK材料颅骨修补板，是首个国产PEEK材料颅骨修补产品。2014年，公司董事长胡立人参与研发的“个性化颅颌面骨替代物设计制造技术及应用”项目获得国家技术发明二等奖，在此基础上，公司重点投入PEEK材料产品研发，并于2015年取得首个国产PEEK骨板注册证。

出道即巅峰。2017-2019年，康拓医疗的PEEK修补产品连续占据第一大市场份额，市场占有率分别为73%、75%、71%。公司PEEK颅骨固定链接片系国内首创，同时是国内唯一拥有PEEK材料颅骨链接片注册证的企业，占有率为100%，市场竞争优势显著。

目前，康拓医疗在国内建立了完善的经销网络，拥有超过200家经销商，产品销往国内众多知名三甲医院，包括首都医科大学附属北京天坛医院、复旦大学附属华山医院等，获得其相关科室的认可。在海外市场，公司产品销往美国、欧盟、巴西、俄罗斯、澳大利亚、东南亚等多个国家和地区，完善、国际化布局的销售网络大大提升了公司的市场地位，品牌影响力效应也得到进一步扩大。

强大的客户群体给公司带来了持续增长的盈利能力。三季度报告显示，2021年前三季度康拓医疗实现主营业务收入1.47亿元，较上年同期增长35.07%，实现归属于上市公司股东的净利润6,190.42万元，较上年同期增长49.22%。公司各类主要产品收入均保持增长态势，其中PEEK材料神经外科产品继续保持较高增速，钛材料神经外科产品增速相对稳定。

其中，PEEK材料修补产品实现收入5,821.41万元，较上年同比增长70.58%；PEEK材料颅骨固定产品实现收入3,014.55万元，较上年同期增长23.80%；PEEK材料胸骨固定系统实现收入319.47万元，较上年同期增长1560.52%；钛颅骨修补产品实现收入1,350.32万元，较上年同期增长16.84%；钛颅骨固定产品实现收入3,845.59万元，较上年同期增长5.86%。

多重优势共同铸造核心竞争力

康拓医疗围绕颅骨修补固定手术的临床需求，形成了齐全的细分领域产品线，是国内为数不多的能够围绕患者需求提供神经外科颅骨修补固定多样化解决方案的企业。

康拓医疗的产品涵盖PEEK骨板、钛网板、PEEK链接片、钛链接片、颅骨锁、螺钉、试模、配套手术工具等颅骨修补固定手术涉及的全套产品和多种可选择解决方案。此外，公司还积极开展相关产品的研发，开展人工硬脑膜、一次性脑科引流装置、抗菌涂层引流导管等多个在研项目，有望进一步扩充细分领域的产品线。

齐全的产品线和解决方案帮助公司更好地服务终端科室、满足患者需求，同时各产品线之间也产生了良好的协同效应，尤其是康拓医疗具有首创性，占据国内第一大市场份额的高端PEEK材料产品对公司钛材料产品的市场拓展起到了一定的带动作用。

医疗器械行业作为技术密集型、技术驱动型的行业，涉及生物医药、装备制造等多方面高新技术，康拓医疗便是国内医疗器械领域技术研发领先企业，位居行业翘楚，目前已成功实现了多个原始技术向产业化应用的转化，驱动公司在行业内取得突破。

康拓医疗在紧扣主营业务的基础上，专注于持续的产品创新和工艺提升。公司自2008年取得钛材料颅骨修补固定产品相关注册证后，相继开发了3D打印试模、钛网板蚀刻法加工等工艺，不断升级技术提升钛修补固定产品的性能。

另据了解，近年来康拓医疗在研发方面不断投入，以保证技术持续创新。根据三季报披露，今年前三季度，康拓医疗持续加大研发投入力度，研发投入金额为822.87万元，占营业收入的5.45%。

目前，公司正在开展多个在研项目，丰富的产业化经验和经验证的产业化成果为公司持续的产品和工艺创新提供了保障。其中，公司重要在研产品3D打印PEEK颅颌骨系统已在五家医院开展临床试验，该产品研发注册进展顺利。

随着新产品的临床试验及注册申请的逐步实施，同时依托在营销网络布局、产品更新迭代、技术创新等多方面积累起的显著优势，康拓医疗未来成长看点颇多。

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