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指数基金挑花眼?巧用三维度、六大窍门筛出好指基(2)

发布时间:2021-12-17 08:58投资房产 评论

出现这一差异,其实主要是因为跟踪指数不同,比如表现较好的是跟踪沪深300医药卫生指数的基金,其标的指数中多为近一年的医药的热门赛道股。而今年表现偏弱的则是跟踪生物医药指数的基金 ,这些个股由于去年疫情期间盈利较为领先,今年不同程度出现回撤, 业内人士表示,目前行业指数基金日益增多,虽然跟踪的是同一类行业,但是跟踪不同指数也会导致最后实际收益出现较大差异。投资者在选择之前要辨别标的指数的成分股、权重股、风格特征。

指数基金挑花眼?巧用三维度、六大窍门筛出好指基


增强型是“双刃剑”

今年积极效果多

给指数基金加上增强功能,是把“双刃剑”,有可能增厚收益,但也可能吞噬收益。

增强型指数基金,主要是指“被动投资为主、主动投资为辅”的基金,一般80%仓位按照指数进行配置,剩余20%的仓位进行主动管理以期增强收益的基金。而从实际运作看,最近两年更多为正效果。

数据显示,截12月13日,近一年来纳入统计的202只增强型指数基金(各类型分开算),其中区间净值收益率超越基准的产品达到176只,占比达到87%。 这也是同一指数基金收益率存在差异的原因之一。数据还显示,近一年来,增强指数型基金在区间内跑赢基准达到5个百分点的基金有113只(各类型分开算),还有不少基金长期有明显“超额收益”,这类基金值得重点关注。不过也有一些增强指数基金过去不仅没有增强,还出现了业绩亏损。所以买增强指数基金,还要防止收益被减弱。

指数基金挑花眼?巧用三维度、六大窍门筛出好指基

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