投资理财顾问入门:如何做好理财顾问这一职位？

“服务定江山” ，能力有大小。在金融形势变幻莫测的背景下，投资“理财顾问”在没有绝对把握的情况下，还是少一点出谋划策，多一点专业服务。

“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能，否则难以承担服务客户的重任。第二“理财顾问”要有职业道德，勿能利用自己的职务之便，推销一些稳定性不是太强的金融产品，特别是不能把话说得太绝对化。

第三“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念，想客户所想，尽可能为客户制定切实可行的投资策略。尽可能稳健投资、固定收益，勿能鼓动客户投资高风险产品。

第四“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”，及时发布各种理财信息，提醒客户掌握时间段，以免错过优质理财项目的申购。及时解答客户提出的各种金融问题，并适度普及金融常识。对于老年客户，更要耐心细致，关心有加。

记得曾经有一个“理财顾问”，经常用绝对性的语言，来评估国际黄金价格的高低，最后被事实打脸。还有一些“理财顾问”，以资金数量的大小、“店大欺客”，来决定自己的服务投入，这是金融界的大忌。

一家之言，仅供参考。顺祝本周工作愉快！

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