资本圈 | 融汇悦港交所递表 佳源注入山东资产 中骏商管完成招股

　　融汇旗下融汇悦港交所递交招股书 在管面积640万平方米

　　6月30日晚间，融汇悦生活集团有限公司于港交所递交招股书。

　　观点地产新媒体查阅获悉，融汇悦定位为提供全面物业管理服务及商业运营服务供应商，于2006年成立，成立以来一直为融汇集团提供物业管理服务，自2008年以来一直为融汇集团提供商业运营服务。于业绩记录期间，融汇悦获委聘向由融汇集团开发的绝大部分物业提供物业管理服务及商业运营服务。

　　招股书披露，于2020年12月31日，融汇集团在重庆、济南、福州及芜湖拥有58个项目，其中包括46个已交付项目，已交付总建筑面积约630万平方米；及17个未交付项目，未交付总建筑面积为210万平方米，计划于2023年底交付。

　　2018-2020财年，融汇悦的收益分别约为1.99亿元、2.24亿元和2.41亿元，复合年增长率为10.2%；期内物业管理服务收益占比分别为82.8%、83.3%和84.2%，商业运营服务收益占比分别为17.2%、16.7%和15.8%。

　　此外，2018-2020财年，融汇悦的年内溢利分别为1850万元、3560万元和5420万元，复合年增长率为71.2%；毛利率分别为23.3%、25.8%和31.4%。

　　业务模式上，融汇悦在物业管理服务方面的业务包括基础物管服务、非业主增值服务和社区增值服务；在商业运营服务方面的业务包括向租户提供商业运营服务、向物业开发商及业主提供商业运营服务。

　　截至2020年12月31日，融汇悦物业管理服务业务线在重庆市、福州市、济南市以及芜湖市共有47个在管项目及57个已订约项目，在管总建筑面积为640万平方米。

　　另外，在重庆、福州及济南共有13个在管商业项目，合约总建筑面积为30万平方米。

　　佳源国际通过现金、增发股份及债券完成61.42亿山东资产注入

　　6月30日，佳源国际控股有限公司发布公告，完成主要及关连交易收购持有位于山东省的物业开发项目的目标集团(涉及根据特定授权发行代价股份及可换股债券)。

　　公告披露，佳源国际向卖方按发行价每股代价股份3.30港元配发及发行8.4亿股代价股份，代价股份占紧接完成前已发行股份总数的约20.71%，并占经配发及发行代价股份扩大的已发行股份总数的约17.16%。

　　此外，发行本金总额为34.2亿港元的可换股债券，卖方可按每股换股股份3.30港元的转换价，将有关可换股债券转换为最多10.37亿股换股股份，换股股份占紧接完成前已发行股份总数的约25.56%，占经配发及发行代价股份扩大的已发行股份总数的约21.17%，并经配发及发行代价股份扩大及于全面行使可换股债券附带的转换权后的已发行股份总数的约17.47%。

　　佳源国际已支付卖方余额10.55亿港元(约人民币8.94亿元)，于完成后，目标集团已成为佳源国际间接全资附属公司，财务资料将并入账目。

　　根据买卖协议及补充协议项下的调整机制，由于完成时的调整后资产净值(经计及4.86%折让)高于初步代价人民币61.42亿元，故初步代价为最终代价人民币61.42亿元。

　　三棵树：恒大5137.06万元票据已兑付完毕

　　6月29日晚，三棵树发布一则《关于三棵树涂料股份有限公司2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）》，称包括中国恒大在内的多家开发商票据逾期，其中恒大逾期票据金额达到5137.06万元。

　　据观点地产新媒体了解，三棵树发布公告就其“拟非公开发行股票募集资金37亿元”回复证监会的反馈意见。2021年第一季度，因个别大型地产商资金周转困难，三棵树应收票据出现逾期情形，截至2021年3月末，三棵树应收票据逾期金额共计 5363.72万元。

　　其中，中国恒大逾期票据金额5137.06万元，截至2021年5月31日偿还金额225.12万元，中国恒大逾期的票据占其总逾期票据金额的95.77%；华夏幸福逾期票据金额148.44万元，截至2021年5月31日偿还金额60万元。

　　根据公告。于报告期内，三棵树应收票据逾期情况集中在2021年3月，逾期金额共计 5109.72 万元，占逾期总金额的95.26%。截至2021年5月末，三棵树已成功追索上述部分逾期票据款项，累计偿还金额为393.34万元。

　　据悉，于6月30日，恒大回应逾期商票仅支付4.38%，尚欠4911.94万元，三棵树的所有相关欠款已全额偿还。同日，三棵树在上证e互动回答投资者有关中国恒大应收票据进展的问题时表示，到期应收票据早前已经兑付完毕。

　　观点地产新媒体了解后得知，关于中国恒大的逾期未兑付的问题恒大已于2021年6月29日表示目前票据已经在本月兑付完毕。但并未明确这笔票据在本月何时完成兑付。

　　此外，2021年6月7日，恒大集团在官网发布声明称对恒大商票未兑付进行了回应。恒大集团称，针对个别项目公司存在极少量商票未及时兑付的情况，集团高度重视并安排兑付。

　　根据资料显示，三棵树于2002年创立，公司经营范围包括内外墙涂料、防水、保温、地坪、辅材和施工等，三棵树于2016年登陆上海证券交易所并在A股主板上市，现已成为全资及控股29家公司的企业集团。

　　中骏商管：香港公开发售获超额认购 净额约17.679亿港元

　　6月30日，中骏商管发布全球发售结果。

　　据悉，发售价厘定为每股发售股份3.70港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。按每股发售股份3.70港元的发售价，经扣除有关全球发售的承销佣金及其他开支及假设超额配股权未获行使，估计中骏商管收取的全球发售所得款项净额约为17.679亿港元。

　　香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购，认购合共6505.7万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购5000万股香港发售股份总数的约1.30倍。

　　其中，中骏股东认购合共1602.48万股预留股份，相当于优先发售项下初步可供认购的5000万股预留股份总数约0.32倍。1602.48万股股份已分配予合资格中骏股东。

　　国际发售项下初步可供认购的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购4.5亿股国际发售股份总数的约3.65倍。

　　此外，基石投资者认购的发售股份数目经已确定。和盛海外控股有限公司认购4194.8万股发售股份、King Terrace Limited认购4194.8万股发售股份，林婉莹女士认购4194.8万股发售股份及TXCapital Value Fund认购2097.4万股发售股份。基石投资者已认购合共14681.8万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约29.36%（假设超额配股权未获行使）及紧随全球发售完成后已发行股份总数约7.34%（假设超额配股权未获行使）。

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