007119睿远基金:睿远基金调仓看点:傅鹏博睿远成长和赵枫均衡三年(2021二季报)
3、4点看傅鹏博的睿远成长4、4点看赵枫的睿远均衡三年
【P1 睿远基金】
按照天天基金,截止2021-06-30的数据统计,睿远基金管理规模537.32亿元,基金数量4只(AC各算一只),基金经理3人,平均任职年限1年286天
这4只基金分别是:
赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合,AC规模合计167.69亿元
傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合,AC规模合计369.63亿元
睿远的2020四季报观点点击可看:
傅鹏博的睿远成长和赵枫的睿远均衡三年调仓及看点(2021一季报)
睿远基金最新观点:傅鹏博的睿远成长和赵枫的睿远均衡三年(2020四季度)
【P2 整体看点】
1、展望下半年,A股市场从整体看风险有限,关注点从宽松到业绩预期转变
2、新增3只港股基金到前十重仓:吉利汽车(成长、均衡价值三年)、舜宇光学科技(均衡价值三年)、思摩尔国际
3、电子和化工行业仍是重仓的板块,整体持仓风格、股票仓位无大的变动
4、整体看,二季度、近年来,睿远基金表现一般
【P3 4点看傅鹏博的睿远成长】
1、关于基金:
基金名称:睿远成长(A:007119;C:007120)
成立日期:2019-03-26
基金经理:傅鹏博 朱璘
类型:混合型
资产规模:369.63亿元 (A:330.02亿;C:39.61亿)
业绩基准:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
基金成立来收益2年又120天,业绩回报118.74%,
今年来业绩一般,近1年表现不佳,近1年夏普0.68
2、关于基金经理
累计任职时间:11年又185天任职起始日期:2009-01-17
现任基金资产总规模:369.63亿元
任职期间最佳基金回报:427.22%
3、基金持仓
在睿远成长2021年二季报中:
新增:三安光电、吉利汽车、思摩尔国际
增持:立讯精密、东方雨虹、先导智能
减持:中国移动、卫宁健康、万华化学、国瓷材料
退出:隆基股份、新宙邦、巨星科技
4、持仓看点
整体来,关注点从宽松到业绩预期转变
1、进入中报期,预期业绩的重要性不断提升,更关注盈利的变化。
2、二季度,本基金依旧保持较高仓位运作。
3、一季度配置的重点公司做了部分调整,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。
4、从行业分布看,组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景气度和发展空间是研判核心指标。
5、个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。
6、三季度,将结合2021年中报挖掘投资机会,不断优化组合,控制回撤
5、股票持仓占比91%
【P4 赵枫的睿远均衡三年】
关于基金
基金名称:睿远均衡三年(A:008969;C:008970)
成立日期:2020-02-21
基金经理:赵枫
基金类型:混合型
资产规模:167.69亿元 (A:150.50亿,C:17.19亿)
业绩基准:沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
基金成立近1年来业绩、今年来业绩一般,近1年夏普1.39(比一季度的
近1年夏普2.72少了不少,这也是定期基金的优势和劣势所在:管住手,也动不了)
2、基金经理
赵枫:
累计任职时间:6年又236天任职起始日期:2001-08-29现任基金资产总规模:167.69亿元
任职期间最佳基金回报:368.89%
3、基金持仓:
按照睿远三年2021年二季报的持仓:
新增:舜宇光学科技、吉利汽车,都是港股
增持:三诺生物、万华化学
减持:小米集团-W、中国移动、东方雨虹、生物股份、威高股份
持平:华润啤酒(港股)
4、在2季报中看点:
1)、组合在新能源等板块上配置较轻,增持了一些低估值个股。面临社会变革和技术的快速发展,在坚持基本价值投资理念的前提下,力争持续提高认知能力,积极把握时代进步带来的投资机会。
2)、展望下半年,我们认为A股市场从整体看风险有限。
5、股票占比86%
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