超35万亿！又创新高
中国基金报记者 曹雯璟
近日，香港证监会发布《2021 年资产及财富管理活动调查》报告。报告显示，截至2021年底，香港资产及财富管理业务的管理资产同比增2%至35.55万亿港元。近几年，香港资产及财富管理业务总规模持续增长，从2018年的23.96万亿港元到2021年的35.55万亿港元，三年增幅接近50%。
三年猛增近50%
香港资管与财管规模突破35万亿
近日，香港证监会发布《2021 年资产及财富管理活动调查》报告。据悉，此次受访机构数量首次突破千家，有包括资产管理、基金顾问、私人银行及私人财富管理业务或信托服务等在内的1,019家机构参与。
调查结果显示，在瞬息万变的市场环境下，香港的资产及财富管理业务依然保持稳健，管理资产同比增2%至35.55万亿港元。据统计，近几年，香港资产及财富管理业务总规模持续增长，从2018年的23.96万亿港元到2021年的35.55万亿港元，三年增幅接近50%。
其中，截至2021年底，资产管理及基金顾问业务的管理资产同比增8%至25.89万亿港元，但私人银行及私人财富管理业务却同比下滑6%，仅10.58万亿港元，这也是该数据三年来首次同比下滑。被调查机构表示，相关跌幅主要归因于客户持有的相关投资的价值变动。
值得注意的是，回到20年前。2000年底时，香港资产管理业务规模为1.49万亿港元，其中1.08万亿来自于香港之外的投资者。截至2020 年底，这一数值是21.34 万亿港元，较 2000 年底增长了18.76 倍。而最近五年，香港之外的投资者对香港的资产管理、财富管理业务规模贡献长期保持在60%以上。
一位在港资管行业人士表示，香港资产管理行业还有更多进步空间，而做到这一点的有效方法之一是反思现行税务条例及政策，找出有待改善的领域。香港应补齐短板，推广香港现时发展不足的资产类别。吸引更多重要机构投资者的资产所有者，例如养老金、主权基金等，来香港投资或透过香港进行投资。而香港也应采用更公平及公正的税务制度，为各类资产所有者提供公平的环境，改善相关税收安排和开放式基金型公司制度。
记者还关注到，截至2021年底，香港市场信托持有资产按年上升5%至4.72万亿港元，其中位处中国内地及香港的资产占信托持有资产总值的52%。
而非香港投资者持续成为资产及财富管理业务的主要资金来源，占所管理资产的65%。
去年在港注册成立基金数超860只
规模超1.4万亿港元
根据报告，截至2021年12月31日，在香港注册成立的获证监会批准的基金数目同比增7%至865只。而资产净值则同比增5%至14,970亿港元。2021年的整体净资金流入达到1,210亿港元。此外，截至去年底，获注册的开放式基金公司数量同比增500%，至48家。
而从产品类型来看，公募基金占香港的资产管理及基金顾问业务的37%，其次是管理账户（31%）及私募基金（17%）。但比较产品扩容速度，则是私募基金规模增长最快，同比增长17%至4.44万亿港元；归属于管理账户的管理资产也按年上升8%至7.95万亿港元。
在港基金经理悄然增配内地资产
根据报告，虽然香港基金经理仍然倾向投资于香港市场，2021年的投资额达2.99万亿港元，占本地管理资产的23%。但实际上这一比例相比去年同期减少了5%；同时，香港基金经理还悄然增配了中国内地资产（同比增加6%），投资额为2.79万亿港元，占比21%，已非常接近香港本地规模。
而香港基金经理对亚太区及其他地区增配幅度更大，同比分别增加17%和48%。
截至2021年12月31日，在香港管理的资产中大部分投资于股票，占49%；其次是债券，占29%。从整体来看，去年，增配了债券（+1%），减配股票（-4%）。
截至2021年12月31日，专业投资者在香港资产管理及基金顾问业务中的投资占69%。资产规模由171,360亿元按年上升3%至177,030亿元，当中增长主要是由法团、金融机构及基金引起。而个人投资者占比由去年的28%上升至31%。
资产及财富管理从业人员同比增12%
根据报告，截至2021年12月31日，资产及财富管理业务的从业员总数同比增12%至54,003人。其中，主要由于保险公司的销售及市场推广从业员的人数增长。
此外，2021年，香港进行资产管理及相关辅助职能的各类从业员人数也由19230人增加7%至20572人。其中增员幅度最大的是研究分析、资产管理、风险合规三大职能板块，同比增幅分别为12%、11%和10%。
截至2021年底，从投资者类型来看，专业投资者的投资在香港资产管理及基金顾问业务中占69%，而源自于非专业投资者（含散户）的管理资产的比例，则由去年的28%上升至31%。
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