中旅集团拟发行5年期高级无抵押美元票据,初始价T+155bps区域
理财鱼小提示:中旅集团拟发行5年期高级无抵押美元票据,初始价T+155bps区域
乐居财经讯 严明会 2月22日,中国旅游集团有限公司(“中旅集团”,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定)拟发行Reg S、5年期高级无抵押美元票据,条款如下:
发行人:Sunny Express Enterprises Corp.
担保人:中国旅游集团有限公司
担保人评级:穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定
预期发行评级:A3(穆迪)
类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
发行期限:5年期
初始指导价:T+155 bps区域
资金用途:用于置换和偿还现有离岸债务以及补充运营资本
交割日:2022年3月1日(T+5)
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信里昂、中国银行(香港)、星展银行(B&D)和中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银(亚洲)、建行(亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、瑞银集团、摩根大通、瑞穗证券和兴业银行香港分行
>相关《 中旅集团拟发行5年期高级无抵押美元票据,初始价T+155bps区域》内容:
1、 淄博高新城投10亿元小公募终止发行
理财鱼小提示:淄博高新城投10亿元小公募终止发行 乐居财经讯 赵微 2月22日,据上交所披露,淄博高新城市投资运营集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“终止”。 据悉,债券品种为私募,拟发行金额10亿元,发行人为淄博高新城市投资...【继续阅读】
2、 独家:中国联通集团市场部总经理更替 原吉林联通总经理杨庆友接任
理财鱼小提示:独家:中国联通集团市场部总经理更替 原吉林联通总经理杨庆友接任 运营商财经 吴碧慧/文 日前,中国联通中高层干部进行了一次大型调整,其中不少省公司、集团部门一把手之间发生平调,包括原吉林联通总经理杨庆友平调集团市场部总经理,运营商财经...【继续阅读】
3、 聚集产品力,龙光集团再获两项国际设计大奖
行业竞争加剧,从过去的‘高增长’时代走向‘高质量’时代,房企发展正回归“产品力”本身,强调功能性又兼顾艺术美学体验的品质住宅产品是房地产开发企业发展的内核和推动力。 近日,2021法国双面神“GPDPAWARD”国际设计大奖揭晓。龙光集团(03380.HK)...【继续阅读】