破27万亿！猛增8.5倍！公募基金实现跨越式发展

中国基金报记者 方丽

过去十年，是中国基金行业高速发展的黄金十年。

党的十八大以来，中国资本市场朝着“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的建设目标稳步前进，公募基金行业日益成为资本市场的重要机构投资者和居民财富管理的重要依托。

基金行业在过去的十年里，扬鞭策马，实现了迅猛增长。基金产品数量从2012年底的1500余只发展到现在的超过1万只；资管规模从近3万亿元增长到27万亿元；基金管理人从78家增加到今年8月底的154家；基金持有人户数从4440万户增长到超7亿户。

更重要的是，公募基金普惠金融的价值得到投资者越来越广泛的认同，这应是行业十年发展取得的最大收获。

总规模超27万亿

产品只数超万只

在制度支持、环境培育及行业努力下，公募基金稳健发展，规模体量实现跨越式发展。

基金业协会数据显示，截至2022年8月底，公募基金管理公司数量已达154家，管理规模27.29万亿元，较2012年底的2.87万亿元增长8.5倍；截至2022年9月，公募基金产品数量突破1万只，涵盖主动权益、被动指数、量化、多资产、固定收益、FOF、商品、REITs等各种类型。

值得一提的是，股票基金、混合基金占比逐步提升，中国基金业协会数据显示，截至2022年7月底，股票基金、混合基金占全市场公募基金规模的28.16%，公募基金整体产品结构进一步优化。

公募基金管理人队伍不断壮大，从10年前的78家增加到154家，公募基金发起人从券商、银行，扩展到信托、保险、个人、外资机构，市场策略的多样化、市场的充分竞争与合理定价做出了重要贡献。

“过去十年，公募基金管理规模增长了8倍多，年均复合增速达到27%，成为大资管行业中最具潜力的朝阳行业。”平安基金相关人士表示，公募基金的跨越式发展得益于三大因素：制度优势、专业能力和创新精神。

“过去十年，行业大发展中出现了一系列关键性事件。”金鹰基金FOF投资与金融工程部唐研然表示，2013年，以“余额宝”为代表的互联网理财以货币基金为载体，唤醒了大众潜在的巨大余额理财需求。2014年、2015年的股债双牛行情，吸引资金持续净流入。2018年发布的资管新规重塑行业生态，“打破刚兑、全面净值化”成为资管行业的主旋律，公募基金把握机遇、直面竞争，管理规模持续增长，产品结构更加均衡合理，迎来行业黄金增长期。

唐研然认为，公募行业的发展与资本市场相伴相生，休戚与共，主动管理、长期投资和价值投资的理念使得公募基金的发展最大限度地分享到了资本市场成长红利。

股票基金年化收益13.8%

坚持长期投资、价值投资

过去10年，公募基金用投资业绩证明，“价值投资、长期投资”投资方式能够为投资人带来相对较好的投资回报。

2012年以来，A股市场经历多轮牛熊交替，截至2022年6月30日，上证指数近十年的涨幅为54.78%，沪深300、创业板指的涨幅分别为82.2%和295.2%。

公募基金收益更为可观。Wind数据显示，截至6月30日，主动权益基金（含股票型、混合型）近十年平均收益率达到255.78%，大幅超越主要指数的表现。

这期间，涌现出一批优秀的主动权益基金。其中，交银先进制造近10年收益率达到900.39%，华安动态灵活配置A、大成新锐产业、交银趋势优先A等基金期间收益率均超过700%；银华中小盘精选、兴全合润、信诚周期轮动A、兴全轻资产、汇丰晋信动态策略A、银河蓝筹精选A、新华泛资源优势、交银优势行业、银河创新成长A等表现也非常出色。

从年化收益率来看，各类型公募基金都展现出较强的收益能力。银河证券数据显示，截至2022年6月底，过去十年，标准股票型基金业绩指数年化收益率为13.81%，偏股型基金（股票上下限60%-95%）年化收益率为14.14%，普通债券型年化收益率为5.3%，为投资者创造了可观回报。

“投研能力是基金行业赖以生存的根基，投研体系需要根据市场变化、投资者需求进行变革。基金公司要想不断前进，必须具备不断演化升级的能力，因需而变、因时而变、因势而变。”长城基金相关人士直言，基金行业过去十年来在事业部制、风格小组制、主基金经理制等不同投研模式上做了不少有益尝试，取得了突出成绩。

基金近十年分红超3万亿

助力分享经济增长红利

基金分红，是基金在实现投资净收益后将其分配给基金持有人的举措。过去10年，公募基金分红总额超过3万亿元，一大批普通投资者分享到经济增长的红利。

根据银河证券基金研究中心的统计，2012年至2021年，公募基金合计分红3.03万亿。而公募基金自1998年诞生以来，截至2022年6月底，累计向持有人分红超过4.07万亿元，其中，权益类基金分红金额占了40%；货币市场基金占38.26%、债券型基金占21.37%。

银河证券数据还显示，1998年至2021年间公募基金累计利润59140.59亿元，利润总额超过分红总额23994.19亿元。基金利润大于基金分红，意味着基金投资者已实现收益和未实现收益均为正，公募基金以真金白银践行“普惠金融”。

永赢基金相关人士对此表示，自行业诞生以来，公募基金始终坚守“受人之托，代人理财”初心，坚持以投资者利益为核心。让普通投资者真正赚到钱，分享经济增长带来的时代红利，为满足人民日益增长的美好生活需要贡献一份力量，是整个公募基金行业共同的追求。

长城基金人士表示，公募基金通过专业的投资管理，为居民财富管理取得了良好回报，帮助公众分享资本市场成长的成果，助力实现共同富裕。此外，公募基金还持续开展投资者理财教育，在提升居民财商素养、普及“长期投资、价值投资、责任投资”科学投资理念等方面做出了积极贡献，深刻影响了大众投资者的理财行为。

上述人士进一步表示，投资者的理财体验还有很大提升空间，这是行业向高质量发展目标迈进过程中亟需解决的课题。

10年基民数量增长17倍

公募基金成为普惠金融代表

公募基金专业价值在过去十年得到充分体现，公募普惠金融的价值得到越来越广泛的认同和接受，公募基金持有人数量的持续攀升为这种认同做出了“最强注解”。中国证券业协会发布的《2021年度证券公司投资者服务与保护报告》显示，截至2021年底，我国基金投资者已超过7.2亿。而十年前，基金投资户数还不到4000万，十年间，公募基金投资者数量增加了17倍。

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