芯片赛道持续火热 34只概念股业绩翻番

　　近年来，芯片概念在A股广受追捧，去年芯片指数大涨38.25%。今年一季度短暂调整后，芯片指数再度上扬，就在本周一，芯片指数创下历史新高，指数最新点位较年内低点反弹超38%，不少个股沾上芯片概念就大涨。

　　证券时报·数据宝统计，截至7月13日收盘，芯片概念A股市值合计6.16万亿元。6月以来概念股平均涨幅超16%，跑赢同期沪指18个百分点。富满电子、润和软件、国民技术、柘中股份、上海贝岭等5只概念股期间累计涨幅超100%。仅7月份，就有27股创下历史新高，包括千亿以上市值的韦尔股份、紫光国微、中环股份、北方华创等。

　　芯片领域不断迎来新玩家

　　近日，互联网巨头美团公司出手布局芯片产业。天眼查显示，上海智砹芯半导体科技有限公司进行了B轮融资，美团关联公司酷讯科技、美团产业基金美团龙珠均出现在投资方名单上。

　　智砹芯科技致力于高性能、低功耗人工智能处理器芯片研发，基于算法、芯片、产品的垂直整合，为合作伙伴提供全栈式解决方案，帮助客户实现最新技术快速落地。

　　此次投资方美团龙珠是由美团发起设立的产业基金，该基金的一大特色是设立专业的战略顾问团队和投后管理，由王兴带队，同时包括王慧文等美团的核心管理团队。首期基金于2018 年募集20亿元，出资人包括美团、腾讯、招商资本局母基金等。

　　事实上，互联网巨头布局芯片早有先例。海外的谷歌、亚马逊等企业早已开始自研相关芯片，国内互联网巨头阿里巴巴、百度、腾讯等亦在芯片领域不断试水或加码布局。业内人士分析，互联网企业扎堆造芯，一方面是AR/VR、人工智能等新兴领域对芯片性能和能效方面的需求;另一方面是企业自身纵向一体化战略布局需要，打造硬件系统差异化竞争优势。

　　缺芯局面未缓解

　　芯片行业处于优质赛道，正吸引着众多机构和资金争相布局。目前，全球缺芯的情况从去年下半年持续至今，芯片产能吃紧的情况愈演愈烈，产业链上下游企业高度关注目前缺芯困局。

　　据报道，台积电为了满足车用芯片、CMOS影像感测器(CIS)、驱动芯片、射频元件等客户需求，规划积极扩大成熟制程的28nm芯片产能，预计未来2-3年，28nm制程芯片总产能每月有望扩增10万片到15万片。

　　今年5月，全球第三大芯片代工厂联华电子宣布价值36亿美元的投资计划，该计划将提高其28nm制程芯片的产量。联华电子表示，此举是为了迅速缓解全球芯片短缺，使用成熟的旧工艺来减轻对于更先进制程的压力。国内芯片代工的领导者中芯国际年内两轮共投资653亿元重押28nm成熟制程。

　　34只概念股半年报预增超100%

　　今年以来，受行业供应短缺影响，不少芯片产品出现提价现象，包括单片机、存储、显示驱动、通用芯片、MOS管、二极管、阻容感等，芯片类上市公司上半年的业绩也受到提振。数据宝统计，按照净利润预告下限计算，34家芯片类上市公司半年报预增100%以上。净利润预增超10倍的分别有柘中股份、海特高新、富满电子。海特高新于周一晚间发布业绩预告，公司预计上半年净利润预增超14倍，该股周二盘中一度涨停。

　　不过射频芯片龙头卓胜微在公布业绩预告后出现大跌，公司周一公告预计上半年净利润同比增长180%-190%，预告披露后周二收盘大跌近13%。周二股价跌幅较大的芯片概念股还有银河微电、富满电子、明微电子、恒玄科技、思瑞浦、瑞芯微等。

　　主营集成电路设计的瑞芯微周二收盘大跌超8%，公司周一公告称，国家集成电路产业投资基金拟减持不超过541.85万股(占总股本1.3%)，若按照7月12日收盘价估算，拟减持市值约7.82亿元。

　　6月以来，多只芯片概念股获得北上资金增持，明阳智能、中环股份、劲嘉股份、和而泰、兴发集团增持均超1000万股，但仍有三安光电、亨通光电两只个股被减仓超1000万股。

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