2021中国宠物食品行业深度全景解读
中国宠物食品行业方兴未艾。
随着国产品牌的崛起与宠物行业的国产化，国内企业拥有广大的市场空间与和市场潜力。
宠物食品作为宠物经济的重要组成部分，一直都是资本与创业者们看好的细分领域。
纵观全球宠物发展史，其在发达国家已有百余年历程，目前与宠物相关的行业、周边，已经成为一个独立的产业，开枝散叶，市场细分也越来越精细。
在此基础上，本篇报告将深度剖析占据宠物经济最高比重的宠物食品领域，从多个维度拆解，力图为读者们展示更多面的真实市场情况。
全球宠物经济
1、千亿美元全球宠物市场，食品赛道占比超七成
宠物行业由上游活体交易、中游宠物商品（食品+用品）、下游宠物服务三大类组成，其中宠物食品是最大的细分赛道。
据Euromonitor数据显示，2019年全球宠物行业市场规模（终端价口径，下同）达1323.3亿美元。
其中，宠物食品销售额946.77亿美元，占整个行业销售额的71.55%。
2020年全球宠物食品行业市场规模达980.7亿美元，同比增长3.6%，近10年全球宠物食品行业市场规模年均复合增长率达3.3%。
从长远来看，宠物食品高端化和人性化趋势仍将是预测期内市场增长的主要驱动力。
2019年，美国宠物食品市场销售规模达343.45亿美元，同比增长5.78%，占全球销售规模的36.28%，为全球第一大宠物食品市场。
其次是西欧、亚太（主要为中国市场、日本市场、韩国市场）和拉美，以上三大市场占全球市场的23.67%、13.81%、11.48%。
2、独占鳌头的美国宠物食品市场：渗透率高、养宠支出位居首位
美国养宠文化深厚，养宠家庭渗透率高。
2019年，美国约8490万家庭拥有宠物，占全国家庭总数的67%。
根据APPA数据统计，美国养狗家庭和养猫家庭占多数，分别为6340万、4270万。
除养宠家庭数量庞大以外，美国的平均家庭宠物支出也位居世界首位，据statista统计，2019年美国人均宠物支出为162美元，显著高于排名第二的英国（93美元）。
美国宠物食品行业起步早，市场集中度高，各类细分细分市场都存在优势明显的龙头品牌，小企业突破难度大。
2019年，雀巢、玛氏为美国宠物食品行业市占率排名前二品牌，分别为27.9%、19.7%。
细分品类看，美国宠物食品市场基本已经存在优势的龙头品牌，如处方粮Hill's，天然粮的blue buffalo，功能粮玛氏lams，雀巢purina pro plan等。
这些品牌在各领域凭借自身差异性竞争优势已经在市场站稳脚跟，已建立起深厚消费者信任，这对于美国本土小企业来说越发难以突破。
3、日本：市场趋于稳定，宠物食品连续4年增长
日本的宠物市场主要经历三个阶段：
萌芽期，1970以前，1960年出现第一款宠物狗粮vita-one，成立宠物食品协会；
快速发展期，1970-2008年，这期间单身综合性宠物店，宠物食品和宠物医院开始普及，养宠成为潮流。
成熟期，2009年至今，宠物市场总体规模仍在上升，但宠物数量在2008年到达顶点后开始下降，同时政府也出台了多项限制宠物销售的政策。
日本宠物行业几次快速增长的动力主要来自（1）70年代经济高速发展带来的丈夫工作繁忙，妻子出于陪伴需求开启了养宠流行趋势；（2）宠物角色向家人转变；（3）人口老龄化及其生育率较低。
如今，日本宠物市场规模已趋于稳定，单只宠物的平均消费增长成为近十年行业增长的动力。
根据日本矢野经济研究所数据显示，2019年日本宠物行业市场规模达到15700亿日元（约991.8亿元），同比增长1.67%。
截至2020年10月，日本宠物数量达到1813万只，其中宠物狗数量为850万只，宠物猫数量达到960万只，猫狗的数量已经超过了15岁或15岁以下的儿童（1530万人）。
其中，宠物食品市场规模为4250亿日元（约268亿元），同比增长0.71%，约占日本整个宠物行业的27.07%。
2019年，日本宠物食品销售额超过30亿美元，同比增长3.5%，是宠物食品销售连续第四年增长。
品牌方面，2019年日本宠物食品行业前五大巨头玛氏、尤妮佳、高露洁、雀巢和稻叶公司市场占有率分别20.1%、13%、9%、7.2%和4.9%。
近五年来，日本本土品牌尤妮佳和稻叶的市场占有率逐年提升，分别提高1.2%和2.1%。
从宠物全球市场、以及日美的经验表明宠物食品行业是最先伴随宠物经济发展的细分领域。
4、中国宠物食品市场
我国宠物行业发展起步较晚，1992年中国小动物保护协会成立标志着国内宠物行业形成。
1995年，玛氏、皇家等国外宠物零食巨头进入中国，中国宠物食品行业也逐渐发展起来。
近些年，宠物行业得到了迅猛的发展，宠物的身份逐渐发生转变，从单纯的赏玩转变们生活的伴侣。
而作为宠物行业的附属产业—宠物食品工业也在国民经济中发挥了越来越重要的作用。
根据Euromonitor公布的数据显示，2019年中国宠物行业市场规模为2024亿元，宠物食品占宠物行业市场规模的比重达60.6%，2020年中国宠物食品行业消费规模突破1226.5亿元，同比增长23.9%。
近十年来，中国宠物食品市场CAGR超过25%，2016-2020年中国宠物食品市场CAGR为29%，增速高于全球的6.4%。
宠物食品消费既能拥有消费升级的情感、审美溢价，同时又具备刚需消费特征。
在疫情期间，全球的宠物食品市场规模不减反增，说明了宠物食品的消费也成为家庭恩格尔系数变大的贡献者。
中国宠物食品
1、宠物食品三大类别
2019年，我国宠物行业食品、医疗、用品三大类目消费占比分别为 61%、19%、12%。
细分宠物消费类目中，宠物主粮、零食、用品、诊疗为消费额占比前四的细分类目；
从渗透率看，宠物商品的渗透率普遍超过宠物服务，主要宠物商品相对刚需，其中宠物零食2019年的渗透率高达79.0%。
宠物食品，是指专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。
宠物食品包括主粮、零食、保健品三类：
主粮包括干粮和湿粮；
零食分为肉干类、咬胶类、饼干类；
保健品主要为维生素、蛋白粉等。
2021年，主粮、零食、保健品消费规模占比分别为75%、15%、10%。
2、宠物主粮
（1）购买频次及销售渠道
受疫情影响，宠物主更愿意在促销期间囤粮，且呈现消费随机和消费频次降低两大特点。
与2019年相比，宠物主购买主粮更容易受促销影响的比例增加了2.3%，占比超三成；
同时，宠物主在主粮的消费频次上有所降低，原来1-2个月购买一次下降至3个月或半年购买一次。
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