2021中国宠物食品行业深度全景解读(3)
4、宠物食品三大趋势
营养均衡、天然健康、品牌知名的宠物食品将成为消费新趋势。
越来越多的宠物主将营养配比、配料组成、适口性、用户口碑、品牌知名度作为购买干粮的主要决策因素;
同时,越来越多的宠物主关注干粮包装上的配料表和营养配比。
分城市线和年龄段来看,一线城市宠物主关注原料产地、品牌知名度的占比更高,95后关注营养配比、用户口碑的占比更高。
伴随着收入水平的提高、科学养宠理念的深化以及年轻一代成为养宠主力,营养均衡、天然健康、品牌知名的宠物食品将成为消费新趋势。
美国宠物食品也曾经历“消费升级”的过程,在美国宠物食品进入成熟发展阶段后,主打“天然粮”的蓝爵、主打“鲜粮”的Freshpet快速崛起,推动宠物食品向“天然有机、食材新鲜”升级。
参考美国宠物食品发展历程,我国宠物产品也将由家庭粮、商品粮不断升级为双拼粮、天然粮、鲜粮、定制粮等,拥有较强产品力、品牌力的公司有望获得更高的市场份额。
宠物食品的机遇和挑战
1、电商渠道
从宠物食品行业的长期发展趋势来看,全渠道运营是品牌做大做强的基础。
根据宠物食品线上和线下的利润分成模式,宠物食品行业理想的渠道模式是“线下做内容,电商做收割”。
线下渠道是宠物食品打造品牌效应的基础,通过建立良好的品牌形象,可以通过线上渠道进行营收规模的放大。
长期来看,线上和线下渠道的协同发展有望成为宠物食品行业最优的销售模式,这也是目前众多国产品牌主动选择的营销模式。
宠物食品行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点,线上渠道已经成为宠物食品行业最为重要的渠道。
2021年线上渠道在中国宠物食品行业的市场份额达到45.4%,线上渠道也是这几年宠物食品行业增速最快的行业。
线上渠道竞争仍然非常激烈,优秀的宠物品牌正在加速崛起。
2020年一季度排名淘宝系前三的品牌分别为皇家、麦富迪和疯狂小狗,除了皇家持续占据领先地位,麦富迪和疯狂小狗等品牌实现快速发展。
从养宠主的年龄分布来看,线上消费有超过60%的宠物主是85后,养宠人群年轻化促进了多元化宠物消费的兴起,年轻人群对线上渠道的偏好也促进了线上渠道的快速发展。
对于宠物食品企业而言,把握住年轻人群的喜好是提升品牌影响力的关键。
据宠物行业白皮书数据显示,我国偏好线上电商、宠物店购买宠物食品的宠物主占比分别为 53.20%、21.20%。
快捷便利和货源种类多是宠物主选择线上渠道购买的主要原因,选择线下渠道主要是出于体验好和有固定购买店铺的考虑。
其中,线上渠道主要为综合电商和垂直电商平台,两者的占比分别为 89.90%、36.60%;
线下渠道主要为宠物店和宠物医院,两者的占比分别为55.90%、19.20%。
2、宠物食品的精细化、拟人化
饿了么发布的《2020宠物外卖报告》显示,90后用户已经成为最大的宠物外卖消费群体,宠物相关外卖的订单正在飞速增长,过去一年,饿了么宠物外卖订单增长135%,用户平均一单消费125元,远高于餐饮外卖的客单价格。
2019年下半年,美团打出“宠物用品最快30分钟送到家”的标语,上线宠物外卖业务,并推出了宠物在线医疗等线上服务。
3、国产品牌市场份额
根据欧睿国际的统计数据显示,2019年我国宠物食品市场CR5为22.50%,相比于美国市场的72.30%、日本市场的54.20%,我国宠物食品市场集中度较低。
但我们应看到,随着国内宠物食品产业的快速发展,国内宠物食品企业的市场份额在稳步提高,国外企业的市场份额在逐渐下降。
以皇家、麦富迪、 顽皮为例,2015-2019年,皇家品牌在淘宝渠道中的份额由8.60%下降至7.60%,麦富迪的份额由2.30%提升至4.40%,中宠股份的份额由0.70%提升至1.00%。
中国宠物食品品牌案例分析
案例:中宠股份
1、公司概况
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”)创立于1998年,从事犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售。
旗下有“Wanpy”“Zeal”等11大自主品牌,产品受到国内外消费者青睐,在国内销售区域已覆盖31个省级行政区域,在国际产品远销美国、英国、日本等海外50 多个国家,出口五大洲。
2、产品
中宠股份产品涵盖宠物零食、湿粮、干粮以及用品,用品占比较小,收入主要来自宠物食品。
其中宠物零食占比最高,为81.24%,宠物罐头占比13.51%,宠物干粮占比3.65%;毛利方面,宠物零食占比71.25%,宠物罐头占比17.91%,宠物干粮占比6.67%。
公司作为宠物零食领域的龙头,近几年不断丰富品牌矩阵,建立起以Wanpy和Zeal为核心的多品牌矩阵,产品线实现了全品类覆盖.
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