智通A股机构动向参考(10.20) 观察锂电池和医美的持续性(2)
基本面分析：2021年1-9月，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为25,900万元～27,000万元，比上年同期增长约51.01 %～ 57.42%。2021年Q3，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为11,673.14万元～12,773.14万元，同比增长56.65%～71.41%，环比增74.65%-91.11%，原镁成本上涨的幅度低于产品价格上涨的幅度，镁合金产品利润增加。
2021年Q3，镁铝等原材料价格大幅上涨，公司炼镁技术优势形成，叠加市场需求增加，利润同比环比均呈现上升趋势。2021Q3，镁、铝价格同比增长98.03%、43.21%，环比增长187.59%、4.84%。一方面，公司具有从白云石开采-原镁冶炼-镁合金-镁合金深加工-镁合金回收的完整的镁产业链，据测算，云海金属原镁生产总成本低于同行业12%。在镁的原材料价格和产品价格都上涨的情况下，成本上涨的幅度低于产品价格上涨的幅度，镁合金产品利润增加；另一方面，预计全球原镁需求量提升主要来自镁合金产量上升，镁合金行业内下游需求驱动主要来自汽车行业对镁合金材料的需求上涨。全球加大新能源汽车的投资，以特斯拉、蔚来为代表的新能源汽车加大使用铝、镁轻质合金部件减重以提升其续航里程已成为趋势。
公司加快拓展镁合金在深加工领域应用，加码多项产业布局，提升公司竞争力。公司与山西省五台县人民政府共同达成关于深加工项目的战略合作框架协议。公司在山西省五台县建设投资年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，主要从事矿山开采、运输、冶炼、深加工的生产和经营，项目总投资不低于25亿元人民币。同时，公司依托镁、铝、锶等原材料领域的领先优势，积极向深加工领域发展，叠加下游镁合金等的渗透率逐渐提升、铝合金深加工的产品拓展，中国宝武的资源对接，公司未来盈利能力有望持续提升，打造具有国际竞争力的全产业链镁业龙头。
【机构调研】
拓维信息(002261.SZ)：近期获长城基金、招商基金、华夏基金、国泰基金等机构密集调研。
基本面分析：公司前三季度实现营收13.02亿元，同比增长36.30%；实现归母净利润0.88亿元，同比增长34.10%，延续了中报以来的高增长态势，整体符合预期。
加入开放原子开源基金会，成为OpenHarmony项目排头兵。根据公司9月30日公告，公司于近日以银牌捐赠人的身份加入开放原子开源基金会，并成为OpenHarmony项目群成员，OpenHarmony项目群A类候选捐赠人，主导成立OpenHarmony工业互联网SIG和教育信息数据采集SIG，聚焦工业互联网和教育信息化两个行业。开放原子开源基金会于2020年9月9日正式对外亮相，为国内首个开源基金会，定位于开源项目的孵化器、连接器与倍增器。根据官网消息，基金会由华为、阿里、腾讯、百度、浪潮、招商银行、360等十家巨头企业共同发起组建。其中，华为已经于2020年、2021年分两次将鸿蒙系统的所有基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，形成OpenHarmony开源项目。OpenHarmony开源项目作为鸿蒙OS的开放版本，既能作为实验田与广大开发者及用户保持良好互动，又能作为第三方开源项目与各类生态合作伙伴形成共同发展、互利共赢的关系。公司作为OpenHarmony项目群A类候选捐赠人，有望充分受益于OpenHarmony发展进程。
华为长期合作伙伴，业绩保持高速增长。根据华为官网消息，公司曾于2017年底正式与华为云签署“同舟共济”合作协议，并在2018年帮助华为云在映客等一系列重要项目中取得突破，在媒资、制造、医疗等领域树立了行业标杆。2020年华为全联接大会上，公司发布了首个基于华为openEuler自研服务器操作系统“拓维元”（TalkwebOneOS）。
公司在已有的智能化解决方案领域已经比较成熟，例如：高速公路AI稽核项目，考试安全领域，云考试领域。未来公司将会根据市场具体需求，进行充分调研分析后，结合公司基于云、鲲鹏、昇腾、鸿蒙四大底层技术并与公司战略紧密结合，对公司原有传统业务进行数字化升级，公司未来将会更加侧重于开发定制化产品，借力鸿蒙实现弯道超车。
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