中金：维持金山软件(03888)“跑赢行业”评级 目标价下调19%至48.7港元

智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持金山软件(03888)“跑赢行业”评级，并维持2021/22财年盈利预测不变，考虑到金山办公(688111.SH)市值波动，目标价下调至48.7港元。

报告中称，预计公司今年第三季收入同比增长6%至14.8亿元人民币，营运利润率13.5%，按季跌2个百分点，主要由于研发投入延续加大。该行指金山软件游戏业务压力仍然存在，估计第三季游戏业务收入6.9亿元人民币，同比跌15%，按季跌1%，主要由于新游戏上线推迟。展望全年，考虑游戏上线推迟及商业化不确定性，该行预计公司全年游戏收入将同比下滑10%至30亿元人民币。

此外，该行预计金山软件第三季办公业务收入同比增长35%至7.9亿元人民币，主要得益于B端业务的稳健增长。另预期公司技术能力的持续更新，以及下半年新产品的集中发布，有望促进公司在政企数码化领域持续突破。受去年同期高基数及近期费用端高投入影响，预计第三季办公业务利润持续承压，估计经营利润率同比下滑17个百分点至25%。

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