阿里蒋凡的期末考试

文 | 陆玖财经

阿里海外，对于这个阶段的蒋凡来说，是机遇也是挑战。

阿里“太子”蒋凡被调往海外，是福还是祸？是接班之前的最后一次大考，还是就此远离核心决策圈？

12月6日，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信，宣布启动“多元化治理”的新一轮组织升级，任命戴珊（苏荃）分管大淘宝、B2C零售事业群等在内的中国数字商业板块，蒋凡将负责全球速卖通（AliExpress）、国际贸易（ICBU）、Lazada等在内的海外数字商业板块。两个都是总裁，分工明确。

发展至今，阿里的海外商业发展不能说不好，但是和国内商业相比，依然相去甚远，加之现在逆全球化论调抬头，国际经济形势不甚明朗，海外业务的维持和拓展恐怕不比之前容易。

阿里的海外业务，以往都不声不响。尤其是疫情还在，蒋凡被派去啃这块原本就不是基本盘的硬骨头，阿里意欲何为？

海外业务，对于蒋凡来说，到底是福是祸？其实进一步分析阿里海外业务，不难发现，头部电商平台在国内的流量增长已经见顶，获客成本高，单个流量的价值已经被开发了几次，想要再度实现快速增长已经有些困难；反而在国际市场，本身空间就更大，又由于中国有世界上最健全的供应链体系，头部平台也在国内的红海竞争中几经锤炼，可能有更大优势。所以，阿里海外，对于这个阶段的蒋凡来说，是机遇也是挑战。

再看历史上大企业的接班人，有不少在正式接班前都被派去开疆拓土。只有经得起考验，才能挑起日后的重担，比如苹果的萨提亚·纳德拉，万科的郁亮。

对于原先职业生涯有些过于顺利的蒋凡，这恐怕是他职场生涯的期末考试了。考试结果，直接关系到他之后，何去何从。

被边缘化还是新机遇？

蒋凡的职业生涯称得上是“开挂”。

1985年出生，2010年创立了友盟，并获得李开复创新工场的数百万元天使轮投资。2013年友盟被阿里并购后，蒋凡进入阿里，更是一路像开了挂一样，先后负责了手淘APP的内容研发，建立了淘宝的内容体系。2017年阿里宣布成立“五新执行委员会”，年仅32岁的蒋凡位列其中。同年12月，蒋凡出任淘宝总裁。2019年，他又同时兼任天猫总裁。

天猫和淘宝无疑是阿里此前核心商业版图中，最核心的组成部分。34岁的蒋凡同时管理这两部分业务，足以显示出集团对这个年轻人能力的认同，以及对其的重视程度。

旁观人群对于蒋凡光明未来的想象，在去年4月被狠狠踩了一脚刹车。

从那之后，蒋凡被集团调查处理，并被处分，包括取消阿里合伙人身份、职级从M7（集团高级副总裁）降级到M6（集团副总裁）等。随着卸任阿里健康管理有限公司法定代表人等一系列事件，蒋凡在阿里的前途是否已经断送，一度成为公众关注的话题。

所以，12月6日的人事调整一经公开，不少人认为蒋凡被边缘化已经实锤，网上有不少媒体持有类似观点的解读文章。

但真的是表面看上去的这样吗？

商业观察家杨剑认为：“阿里的下一个增长点就是国际业务，从财报就能看出来，阿里国际版块是增长最喜人的。所以，蒋凡应该是被寄予厚望的。”

阿里最新一份财报显示，截至9月30日，阿里跨境及全球零售商业的年度活跃消费者达到约2.85亿，已经是一个不能忽视的业务板块，何况这个业务板块在快速增长期。2021年7月至9月底的三个季度，跨境及全球商业板块实现34%的同比增长，超过整个集团的增速约5个百分点，逐渐成为驱动阿里业绩增长的重要力量之一。

另一位长期跟踪阿里的行业观察家朴玉（化名）同样认为，阿里的海外业务本来有一手好牌，所以蒋凡称不上是被边缘化，被派去拓展海外市场，更像是一种对他的考验。

“如果阿里的海外能够做好，那就不是边缘化，如果做不好，就不是边缘化不边缘化的问题了。其实这也是相对来说比较好的一种方式，给一个更有挑战性、更有潜力的业务让你去做，如果你能做好，那你就牛X，经受住了组织的考验，回来有可能进一步的提升。这个就是换个地方，让你去重新来证明自己嘛。”朴玉进一步解释道。

纵观全球政史和商业史，历经重重考验才被委以重任的接班人比比皆是，比如杰克·韦尔奇从1994年开始考验和筛选接班人，2000年底才正式任命杰夫·伊梅尔特为接班人。

对蒋凡的新一轮考验，可能的确刚刚开始。

阿里海外有几张牌

不少行业观察家们认为，阿里的海外业务有潜力，是下一个增长点，我们不妨来梳理一下现在蒋凡手中拿的阿里海外牌，都有哪些，牌面如何。

现在阿里的跨境及全球商业，包括速卖通（AliExpress）、国际贸易（ICBU）、Lazada、Trendyol、Daraz等，市场分布甚广，也同时覆盖了零售和批发业务。

先说阿里在东南亚的旗舰电商平台Lazada，自2016年阿里控股以来，Lazada就显示出强劲的活力和增长力。东南亚人口众多，旅游业发达，消费能力强，但包括互联网在内的基础设施建设薄弱，因此是电商发展的蓝海。从阿里财报可知，Lazada近一年每个季度的增长率都保持在80%以上。

Trendyol是估值已经超过100亿美元的土耳其服装电商平台，此外它还有个重要角色，即阿里进军欧洲市场的重要一步。另外一个零售电商平台，Daraz，覆盖巴基斯坦、尼泊尔等欠发达国家，这些国家虽然现在消费能力比较低，但同样原材料、人工成本等也处于低位，阿里如果能打通全产业链，就同样能享受到利润，并抢先占领当地消费者的心智。

做B2C业务的速卖通和批发业务的ICBU，在疫情下则表现出韧性，其中，根据阿里财报，速卖通截至去年12月底，不计俄罗斯合资企业业务，季度GMV增长已恢复至疫前水平。

朴玉认为，阿里的海外业务有一手好牌，只是没有打好，如果后期能做好整合和协同，可能会完全不一样。

不过，阿里在海外并非畅行无阻。抛开不确定的国际局势不谈，亚马逊等国际电商，和Sea等本土电商，都会与阿里的海外业务产生竞争关系，而本土电商基于对当地的了解等优势，很有可能给阿里海外版图的扩展带来一定困难。

“在东南亚电商上，Sea旗下的Shopee等平台都可能是阿里的对手。”杨剑说，“Sea的最新市值接近1400亿美金，阿里现在也不过3000亿美金，可见国际资本对这一块还是很看重的。所以，这块业务对于阿里未来几年，还是非常重要的。”

阿里的海外业务布局已经不少，如何更好地实现各板块之间的协同，如何突出自身优势，可能是阿里想加速海外发展，必须考虑和解决的问题。

中国的供应链优势

中国的全球供应链机遇，也是所有中国公司出海的机遇。

其实和海外的竞争对手相比，阿里，或者说所有想做国际电商平台的企业，有一个共同的优势，即中国是世界上唯一一个有全产业链的国家。

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