智通美股研报(2.14) Baird下调推特(TWTR.US)目标价至46美元 大摩维持Zillow(Z.US)“持股观

Baird：将推特(TWTR.US)目标价由80美元下调至46美元，维持“中性”评级

虽然下调了目标价，但分析师ColinSebastian表示，他原先认为新的领导层可能会重新设定该公司2023年的营收和可货币化每日活跃用户(mDAU)指引，但他们依然重申了此前的展望，这反映了管理层对近期用户趋势和平台支出增长势头的信心。他还表示，他为公司最近更高优先等级的工程、更快的产品开发和用户间更多的使用趋势而感到鼓舞。

此外，瑞穗分析师James Lee同样将推特目标价从56美元下调至46美元，并维持其“中性”评级。

分析师在一份研究报告中表示，iOS系统隐私变更对该公司的影响有限，该公司2022年第一季度和全年的广告收入指引略低于市场预期。而在昨晚该公司公布了第四季度业绩之后，随着该公司的利润率增长开始呈现放缓的迹象，该分析师将该公司2023财年税息折旧及摊销前利润的预期下调了13%，降至20亿美元。

摩根士丹利：将Zillow Group(Z.US)的目标股价从74美元上调至76美元，并维持该股“持股观望”评级

分析师BrianNowak指出，该公司在2025年的营收预期为50亿美元，比他之前的预期要高出约60%。尽管这一指引表明，该公司越来越注重提高资产的周转与副业的收入。然而他认为，与公司的历史相比，股价以及其对于资产周转率的提高似乎“过于激进”，“需要加以监控”。

不过，Piper Sandler分析师Thomas Champion则将Zillow目标价由68美元下调至64美元，并维持对该股“中性”评级。

分析师表示，Zillow在减少iBuyer业务(ZillowOffers)方面取得了重大进展，该公司管理层预计第二季度将产生正现金流;更重要的是，该公司表示其目标是到2025年营收达到50亿美元，EBITDA利润率达到45%，其营收预期远高于分析师此前预测的37亿美元。分析师认为，该公司“向前迈进了一大步”，但在对该股转为更积极看法之前还需要更多的证据。

Needham：将优步(UBER.US)目标价从75美元下调至68美元，维持“买入”评级

分析师Bernie McTernan发布研报称，此前， 优步首席财务官NelsonChai预计公司2024财年调整后收益将达到50亿美元。McTernan指出，这一数字低于市场普遍预期的52亿美元。不过，McTernan对优步的跨平台业务持乐观态度，预计该业务将推动更高的需求、市场份额、利润率等。

瑞穗：将Cloudflare(NET.US)目标价由120美元上调至135美元，并维持对该股“中性”评级

分析师GreggMoskowitz表示，该公司2021年第四季度业绩及2022年营收指引都“非常好”。分析师指出，即使该股股价在近几个月以来出现了大幅回调，但投资者仍在很大程度上低估了该平台未来的强劲增长。

数据显示，该公司Q4营收同比增长54%至1.936亿美元，高于市场预期的1.849亿美元。此外，该公司预计2022年营收为9.27亿美元至9.31亿美元，高于市场预期的8.909亿美元;预计每股收益为0.03美元至0.04美元，高于市场预期的每股0.02美元。

瑞穗：上调墨菲石油(MUR.US)评级至“买入”，目标价为42美元

该行分析师指出，根据相关数据显示，该公司的资本支出将在2022年达到峰值，因此，该公司的现金流将在2023年以后发生转变。在目前由于能源短缺推动原油价格走高的背景下，该公司拥有业内顶级的支付能力，仅次于西方石油(OXY.US)和Ovintiv(OVV.US)。

据了解，墨菲石油是加拿大和页岩地区以外少数几个在高油价环境下受益于低税收和特许权费用的传统石油勘探开发公司之一。

美银：重申菲利普莫里斯(PM.US)“买入”评级，目标价上调至120美元。

大摩：重申Affirm(AFRM.US)“增持”评级，目标价为140美元。

小摩：首予切萨皮克能源(CHK.US)“增持”评级，目标价为85美元。

瑞穗：将康菲石油(COP.US)的目标价从98美元上调至115美元，并维持对该股“买入”评级。

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