千亿市场规模，教育智能硬件的“破”与“立”
教育智能硬件赛道「战争」在悄悄升级。
「双减」之下，K12 学科培训业务退潮。作为为数不多保留的细分赛道之一，教育智能硬件成为一众教育企业瞄准的转型重点。多家 K12 教育企业加紧布局该赛道，各大互联网巨头瞄准切入，传统硬件厂商奋起。
中国 K12 教育智能硬件市场增速迅猛。伴随整个智能硬件行业的成熟，以及大众对 AI 的认知普及，「万物智联」风潮逐步迁移至教育领域，在 2020 年随疫情爆发而需求激增。
今年 2 月多鲸教育研究院发布的《2022 中国教育智能硬件行业报告》指出，以学习机为例，2020 年来自热门电商渠道的销售额达数十亿元，规模上升 40%。
行业蓬勃发展的同时，产品同质化、教育内涵不足、供应链短板问题也成为行业难点。「双减」过后，大批新玩家涌入，竞争不断加剧。顺应智能化大势，夯实产品的教育价值，通过解决某个细分需求痛点打造爆款，成为场上选手打破现有局面、占领市场的切入点和关键。
当前，教育智能硬件的市场参与者整体可划分为三类。一类是以步步高、读书郎等为代表的传统硬件企业；一类是以科大讯飞、大力智能等为代表的互联网公司及新型科技企业；还有一类，是在「双减」政策背景下谋求转型的 K12 教育企业。
从产业链条看，教育智能硬件上游主要为基础软、硬件供应商，中游为教育智能硬件的品牌商，下游主要为售货渠道商。
产品类型上丰富多元，包括但不限于学习平板、儿童智能手表、教育智能笔、智能学习灯、带屏智能音箱、教育 PC、平板等，更多教育场景下的新硬件形态仍然在孕育中。
在多重利好因素的加持下，教育智能硬件发展整体向好，且在细分行业驱动效应明显。首先，技术进步拓宽市场前进道路，我国已成为电子元器件第一大生产国，人工智能、语音识别、AR/VR 等推动硬件设备不断迭代，满足各种教育硬件的市场需求；疫情驱动部分教育智能硬件广泛应用，线上教学使教育 PC、教育平板等大规模占领学生书桌，学习工具加速更新换代。
政策方面，2018 年，教育部发布《教育信息化 2.0 行动计划》，提出要构建「个性化」的教育体系和「泛在化」的学习环境，推动新技术支持下教育的生态重构，为教育智能硬件发展明确方向。
教育智能硬件行业政策一览表
教育硬件智能化已是必然趋势，而「双减」政策的落地无疑加速了这一趋势。多鲸报告指出，在「双减」政策打击校外学科类培训之后，教育智能硬件成为 K12 教育公司最重要的突围道路之一，互补效应一定程度利好教育智能硬件市场的发展。同时，教育智能硬件在教育、素质教育出现新机遇。
市场的火热从过去一年来赛道融资情况也可见一斑。多鲸报告显示，据不完全统计，2021 年至今幼儿教育智能硬件领域融资约 21 例，在线内容与早教机器人受到资本青睐；K12 教育智能硬件领域融资约为 26 例，地区集中在北京、广东、上海等 IT 制造业较为发达地区。
2021 年至今幼儿教育智能硬件领域融资情况表
2021 年至今 K12 教育智能硬件领域融资情况表
毫无疑问，教育硬件市场规模稳步增长。从用户规模上看，近年来 K12 阶段在校生稳步增长，基数庞大。据国家统计局数据预测，2022 年 K12 阶段学生数将突破 2 亿，2023 年达到 2.04 亿人，并保持平稳。
从不同产品类型看，教育 PC、平板持续赢得更多消费群体认可，赛道增长潜力巨大；智能手写笔市场看到明显规模增长趋势；智能学习灯、带屏智能音箱等在教育需求驱动下应用场景不断衍生，近年来增长表现突出……
多鲸报告预计，随着「双减」政策落实、传统培训需求的转入，预计 2024 年教育智能硬件市场规模超千亿元，年复合增长率 26%。具体测算逻辑为按不同学生阶段（小学/初中/高中）数量及对应教育智能硬件的渗透率，乘以年人均教育智能硬件消费总额（根据不同学生阶段所主要使用的教育智能硬件差异推算）。
中国教育智能硬件市场规模
除开「天时地利」的环境、技术、用户等外部因素，回归当前市场上的智能教育硬件企业与产品本身，仍存在发展「暗礁」及「短板」。
首先是硬件装录播课的合规风险。将录播课装进教育硬件进行售卖，是部分在售教育硬件产品（部分品类）已经采取的做法。而根据 2021 年 9 月发布的《关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》，「违反培训时间有关规定，通过『直播变录播』等方式违规开展学科类培训，应依法依规予以查处。」
对此，业内人士认为，录播内容可以看做是视频形式的教辅资料，但视频内容要获得出版许可，同时要符合「双减」对学科培训在时间、内容等方面的要求。更多行业人士建议，通过 AI 解决问题，而不是通过卖课解决问题。但无论如何，相关业态界限仍有待进一步研究厘清。
在合规「暗礁」外，智能教育硬件的教育内涵仍待进一步挖掘和提升。多鲸报告中指出，能否链接优质学习内容和教育资源，通过硬件推出场景化的教育服务功能，是教育智能硬件获得持续发展的关键所在。
家长购买教育硬件，首先看重其教育属性。内容生产者是谁？有没有权威性？品质好不好？有没有精雕细刻？是否用 AI 的方式完成对学习能力的诊断？基于以上评判维度，不少行业人士认为，鉴于 K12 教育企业拥有优质师资做教研、生产内容，专业性更强，在教育领域有较好的口碑，这类企业切入教育硬件会更具有竞争力。
同时，产品同质化严重成为智能教育硬件赛道被诟病最多的一点。实际上，目前市场上不少产品远未达到智能水平，在应用场景可适性和用户体验上均未达到教育消费者的需求；多数厂商的产品停留在低科技含量阶段，价格战为主导；单品类内缺乏领先玩家，跨品类头部厂商稀少。
教育智能硬件应用现状及难点
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