雪球直播节丨谁是光伏和半导体最强的矛

自7月19日起至8月13日，为期一个月的2021雪球直播节年度盛典活动重磅上线，此次直播节百位影响力的顶尖投资机构专家、财经行业意见领袖以及雪球站内人气用户将跟投资者分享未来十年的投资机会。

以下内容选自华夏基金冠名的——2021雪球直播节科技周

时间：7月30日 19:00-20:00

主题：谁是光伏和半导体最强的矛

嘉宾：@威廉硕

威廉硕：谁是光伏和半导体最强的矛，这个其实是接昨天的新能源汽车和光伏的基本面进行解析。我们接着昨天的说，我的直播应该是连续的听，因为每天只有一小时，肯定你也听不到什么东西，我顶多告诉你一些面上的东西，包括我要告诉你的点，和具体的一些标的，其他几乎不可能会去聊到产业的研究，或者是行业的趋势以及动向，不可能聊的那么深。因为如果聊那么深的话，别说一个小时了，估计三个小时都有可能只是在皮毛，也到不了血管。所以说这个大家一定要去注意。

昨天的直播有人没听，咱们就重复一遍，我们重申一下三到四季度的投资策略，新能源汽车、光伏、CXO、创新药、芯片、设备，这些政策扶持的，目前的涨势没有结束。食品饮料白酒酱油、奶制品及中药这种成品性的板块，是区域性的，增速是不高的。所以在三季度和四季度初是有良机的买点。公告和流动性，流动性拐点扰动是比较严重的，直观是指数无法持续上涨，而且还有可能会出现比较快速的下跌。经济复苏的预期也使大盘下跌的幅度较小，只要出现杀跌放量这种现象，应该是不会有太大跌幅。

三到四季度指数或将窄幅震荡，科创板在上升趋势区间，不排除第一创新高，这是我们昨天就说过的投资策略，投资策略不变。短期关注疫情走向，中期关注政策落地。短期关注疫情走向，最近这几天，包括复星医药、沃森生物走得都非常不错，还有康希诺。因为疫苗，也是因为疫情又开始反复，所以宋城演艺和旅游股和影视股表现就比较差一些。要关注它能不能影响大的经济的走向，第二是中期关注政策落地，政策落地主要有利空也有利多。利多就是新能源。

今天政治局会议要加大对新能源汽车的支持，春风在吹，今天又说了一下2030年的碳中和，也是非常让人振奋。因为碳中和包括了光伏、风电也包括了新能源汽车，所有碳及二氧化碳中和的都应该会迎来利好，特别是风电领域，碳中和领域下周有可能开一个上期和下期。因为碳中和领域如果不用两个小时去讲一下，包括火电水电还有清洁能源这一块，包括生物发电还有垃圾发电，就是发电策略这一块咱们还要去讲的，还有碳交易，这个还是要去深入地讲，因为碳交易市场就好几个。下周有机会的话分成两期去讲。

今天讲的要往前再推进一下，因为我们昨天讲得比较泛。昨天说的几个标的都表现不错，第一个是关注储能产业链，就是刚才我说的这个储能。谁是最强的矛，光伏和半导体。半导体我认为是ITVT，光伏我认为就是储能。但是因为现在储能也是有政策的利好。第二是光伏是这样，这个龙头有三只，一个是通威股份一个是隆基股份，还有一个是阳光电源。阳光电源表现确实比较不错，当然上次我们讲的是7月24号做的PPT，这次是我们今天做的PPT。隆基股份是全产业链，通威是硅料，它半年报业绩的增长主要来自于硅料的上涨。通威股份现在表现比较差，因为如果你要去了解基本面的话，硅料已经是连续三周下跌了。隆基股份表现一般，其实也不错，在高位进行盘整，因为它有一个送配分红，所以它的价格下来了，但是实际上它还是在顶上进行盘整。

阳光电源比较好，因为逆变器领域它是属于一个半垄断，第二是逆变器直接跟储能直接是配发的。第三个是逆变器有周期性，因为屋顶式光伏和分布式光伏的一种运动事态的开展，运动式的这种装，医院、学校、企事业单位都开始进行铺装，所以说对于逆变器也是一个比较大的利好。

我们今天就单把光伏拿出来，光伏中的储能再拿出来再讲一次，派能科技是储能龙头，储能业务龙头是阳光电源，储能逆变器龙头是固德威和锦浪科技，阳光电源、固德威和锦浪科技也是“储能三剑客”“逆变器三剑客”民营EPOC 、苏文电能、是供电侧的，这些股票我们可以强烈的关注一下，我也是划出了红线。

还有一个是储能数据的解决商科华数据，科华数据今天收了一个T字板，也是可以进行关注。我的直播你必须得连续看，不是连续看的话是接不上来的，我也不会再给你讲一遍。因为我昨天说的这几只逆变器的股票，基本上今天都是涨停，小盘中小盘都是涨停。大盘的像阳光电源，其他能已经涨了两三天了，所以说这个要去关注。苏文电能和科华数据，苏文电能是供电侧，科华数据是光伏数据储能数据解决商，是做IDC领域的。

为什么要单说储能呢，因为东方日升的标的，上页并不重要，因为上一页昨天我已经说了，昨天的反响特别好，包括雪球包括我马上又开了一。东方日升我已经关注很久了，东方日升有一个子公司，叫双一力， 是一个储能的专业公司，专注这锂电芯15年，致力于打造全球领先的这个储能+光伏，智慧能源系统集成。公司现在有100名的工程师，基地年产能超1GWH，双一力研发团队深耕技术，品质提升。江苏省有项目，金坛基地有项目，海外捷克、奥地利、西班牙它都有项目。

公司将按照智慧能源的规划，致力于打造极具影响力的全球领先储能智慧能源系统集成商。双一力是东方日升的全资子公司，去年营收是5亿，今年是在冲7亿。亮眼的点就是在这儿，类似它的公司我也在找，就是派能科技。派能科技营收10亿，它的营收是5亿，但是派能科技总市值现在是440亿，东方日升现在只有100多亿。

当然它现在也在切入SGT，也是再往这边切，也是有新东西在里头。所以东方日升的市值相对于派能就非常的迷你了。因为东方日升的总营收在100多亿，它的全资子公司双一力营收就5个亿，今年营收冲7亿。你们懂我什么意思吗？我已经说出了“强烈关注”并且今天主要是要讲半导体的，可以这么说，我是为它开了一个口子，加了一个光伏谁是最强的矛。

既然我说了强烈关注，那你就强烈关注一下。双一力这个储能公司，目前我所得到的消息确实并不是特别多，但是我觉得我在这个市场上还是比较了解这个公司的吧。还有一些信息，如果大家希望去探讨，可以私信我，我可以把双一力储能专业公司的一些数据，包括它现在在网的数量告诉你。

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