大摩：收购塞纳(CERN.US)给甲骨文(ORCL.US)带来不确定性

智通财经APP获悉，此前，甲骨文(ORCL.US)公布的2022财年第三季度业绩不及预期，摩根士丹利表示，即将达成的塞纳(CERN.US)交易给甲骨文带来了不确定性，给予甲骨文目标价87美元。

摩根士丹利分析师Keith Weiss指出，通过估值和云业务，该公司对其核心业务“越来越乐观”;不过，市场对收购塞纳感到担忧。Weiss称:“随着股票回购放缓，甲骨文将不得不维持营收增长和运营准则，以推动每股收益增长，这与近年来的情况不同。”

Weiss给予甲骨文目标价87美元。Weiss指出,甲骨文没有给出塞纳交易背后更全面的根本原因。但Weiss称:“从战略角度来看，管理层将医疗保健垂直业务视为高度战略性的，并专注于将塞纳的行业关系与甲骨文平台的行业特定功能相结合，以提供一个集成的产品。”

此外，美国银行分析师布Brad Sills将甲骨文目标价从105美元下调至90美元。Sills强调了甲骨文的云业务实力，但他也指出：“考虑到第三季度和最近几个季度的云业务营收预计将持续保持在15%-20%左右，云业务营收增长可能难以实现25%左右的增长。”

不过，Wedbush Securities上个月表示，俄乌冲突全面爆发给投资者提供了一个机会，可以折价买入甲骨文。

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