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旗下主动权益基金年内全部下跌!老将稀缺的浙商基金如何是好?

发布时间:2022-03-17 16:37理财方法 评论

理财鱼小提示:旗下主动权益基金年内全部下跌!老将稀缺的浙商基金如何是好?

截至3月16日,浙商基金旗下24只主动权益类基金今年以来收益率全部告负,其中有20只基金年内下跌超过15%,另外,该公司主动权益军团“新人”当道缺乏经验丰富的投资老将

 旗下主动权益基金年内全部下跌!老将稀缺的浙商基金如何是好?

《投资时报》研究员 齐文健

2022年以来,A股市场受内外部因素影响出现调整,虽然3月16日市场表现有所好转,但主要指数仍以下跌为主。截至3月16日收盘,上证指数、深证成指、创业板综分别累计下跌12.89%、19.23%、18.66%。

受此影响,不少主动权益基金年内业绩深陷下挫泥沼。

按今年以来(截至3月16日,下同)的基金净值跌幅由高至低排名,标点财经研究院联合《投资时报》推出《基金跌幅榜》。《投资时报》研究员注意到,浙商基金管理有限公司(下称浙商基金)旗下主动权益类基金今年以来表现欠佳。Wind数据显示,该公司旗下共有24只主动权益类基金可统计今年以来业绩(各类份额分开计算),而这24只基金年内收益率全部告负。其中,浙商全景消费A/C、浙商科技创新先锋一年滚动持有A/C等20只基金的净值年内下跌超过15%。

值得一提的是,上述24只主动权益类基金中,浙商沪港深精选A/C今年以来表现垫底,收益率为-29.02%/-29.09%。

除此之外,截至3月16日,该基金近一年、近两年的表现也不尽如人意,收益率分别为-42.3%/-42.58%、7.32%/6.25%,同类排名皆在后1/4。

对此,不乏投资者在基金吧中表达不满。譬如“如果不赎回,会不会跌没有了”“要求开基金大会,撤换基金经理!”等。

《投资时报》研究员查阅浙商沪港深精选A/C《基金合同》发现,该基金投资于股票资产的比例为50%至95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

2021年恒生指数下探明显,恒生科技指数跌幅更加巨大。但从2021年四个季度的持仓来看,该基金前十大重仓股中港股标的占据大半壁江山,有敏华控股(1999.HK)、腾讯控股(0700.HK)、美团-W(3690.HK)三只个股出现3个季度及以上,这3只个股今年以来累计下跌35.43%、17.23%、37.89%。

当前,浙商基金的现任基金经理有16位,基金经理平均从业年限为1.77年。负责主动权益部分的包括向伟、陈鹏辉、贾腾、白玉、王斌、刘新江和刘炜等7人。

从7人的情况来看,他们都存在着管理经验不足的问题。其中,向伟、陈鹏辉和贾腾的基金经理从业年限分别为2.47年、2.63年、3.07年,其余4人的基金经理从业年限皆不足1年。

与此同时,过去的两年间,浙商基金的基金经理团队不断经历着离任风波。

今年1月13日,浙商智能行业优选、智多兴稳健回报一年持有、智选经济动能等产品同时发布了基金经理变更公告(各类份额合并计算)。根据公告,基金经理查晓磊因个人原因离任了公司旗下11只基金,对于是否转入该公司其他工作岗位,公告中并未说明。《投资时报》研究员翻阅基金季报还发现,查晓磊并不只有基金经理这一个身份,他还担任了浙商基金总经理助理一职。

Wind数据显示,2020年还有基金经理刘宏达和王剑离职,如今他们分别在万家基金和申万菱信基金就职。

其实,浙商基金的人事变动并不仅限于基金经理层面。去年8月,该公司发布高级管理人员变更公告,聂挺进因个人原因自8月23日起不再担任公司总经理职务,由董事长肖风代任。

据了解,聂挺进是浙商基金自2010年成立以来的第三任总经理,之前两任为周一烽和李志惠。聂挺进离任,肖风在董事长任上第二次代任该公司总经理。截至目前,肖风代任总经理一职已近7个月,但继任者仍无消息。

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