交银国际：重申中国铁建(01186)“买入”评级 目标价升17.5%至6.7港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，重申中国铁建(01186)“买入”评级，上调盈利预测，另基于2022年2.5倍市盈率，目标价由5.7港元上调17.5%至6.7港元。

报告提到，公司今年首季净利同比增12.3%至56.21亿元人民币，丰厚的储备合同支撑收入增13%，而首季毛利率跌0.1个百分点至7.1%，管理层预计全年毛利率将与去年(9.2%)基本持平。受铁路项目同比跌24%的拖累，首季新签合同额仅增1.5%至4659亿元人民币，增长速度落后同业。然而，房屋建筑的新合同额显著增长41.6%。与此前保守的看法不同，鉴于政府提出加快基建投资以支持经济，公司预计全年新签合同额可能实现两位数增长。

该行预计，更充足的资金可以保证基础设施项目的进程，今年实际可用的专项债额度较去年的使用额约多2万亿元人民币，政府转移支付也在增加。管理层预计积极的财政政策和公司专注优质项目的战略，有望进一步改善今年的营运现金流。

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