阿里云们为何失掉了明星光环？
在云计算企业一片萎靡之际，腾讯2022Q2财报，再次给行业一记暴击：
2022Q2季度，腾讯云企业服务收入，同比负增长。
往前翻阿里Q2财报，也是类似：云计算收入增速下滑至10%，创历年新低；经营利润率也再次转正为负。
云计算一直被认为是未来的发展方向、互联网企业的“第二增长曲线”，如今怎么成了这副样子？是云计算行业被错判了吗？
貌似也不是。
就在国内云厂商哀鸿遍野之时，国外云厂商AWS、微软云、谷歌云却稳步高速增长：同期的营收增速高达33%、20%、36%。
要知道，在2021年前，亚马逊们的营收增速，在阿里云面前就是“弟弟”；就连彼时占比不太高的腾讯云，其增速也和亚马逊不相上下。
然而，从2021年开始，高增长的阿里云、腾讯云却开始一路下滑到如今这步田地。
国内云计算行业，到底怎么了？
客户结构转变后，还能去哪里掘金？
“增长放缓是多方面因素共同作用的结果，包括宏观经济活动放缓、互联网大客户收入下降、中国互联网客户需求疲软。”
2022Q2电话会议上，阿里高管对收入增速不佳如此解释道。
事实上，不只阿里云，国内众多云厂商来自互联网企业云服务的营收权重，都很大。
数据显示，阿里云截至2021年底，互联网行业客户收入占比为48%。
据腾讯2022Q1电话会议：云业务的营收50%来自其他互联网公司，40%来自金融和制造业等传统企业及政府部门。
如此客户结构，在互联网行业景气度周期中，当然是乘风而起。
然而2020年之后，一方面，互联网自身增长红利见顶。另一方面，监管趋严，在线教育、游戏等用云大户领域，或多或少被按住。
这样一来，云厂商的增长自然也同步受影响。
看到这种情况，不少投资人难免心生芥蒂。比如，有人评价腾讯云准备用企业微信、腾讯会议等PaaS、SaaS层的优势走差异化路线称：指望它拉动腾讯重拾增长，不现实。
但腾讯自己显然不这么想，两个月前的腾讯智慧能源发布会上，相关高管表示：“企业微信、腾讯会议等产品，是我们在进入能源领域非常好的抓手。”
去年的阿里云峰会上，其高管也表达了类似观点：“阿里云为全面服务政企(政府、电信、金融、能源、制造等行业)市场做好了准备。”
也就是说，云厂商们把新增长空间的预期，转向了能源行业。
这不难理解，云行业上一阶段的高增长，来自互联网行业高速增长以及对上云高需求的双击，而如今景气度最高的赛道莫过于能源行业。
以新能源为例，电动汽车终端，引领者特斯拉在美联储整个放水周期中，业绩增速超过100%，股价从疫情开始到最高点，涨了接近17倍。
而新能源的发电端——风电、光伏、氢能，到输电端——电网、特高压、储能，也正经历高景气周期。
以储能为例，据不完全统计，自4月行情行至低点至今近3个月时间内，有近30支储能概念股股价涨幅超过两倍。
那么，云厂商在这一块的落地情况如何呢？
“过去启停抽油机至少需要40分钟，现在只需点一下鼠标，几秒钟就能完成。”这是相关媒体笔下，大庆油田某采油队员工对数字化的描述。
其也是能源领域数字化的一个缩影——已然帮助能源企业，解决了中下游的开采、加工等问题。
效率提升固然可喜，但无论云计算厂商，还是能源企业，其实都没得到想要的。
数据显示，“风光储”的典型企业：天能重工、隆基绿能和宁德时代，其营业成本基本和IT无关；
与之相比，互联网行业的快手、斗鱼、虎牙等，带宽成本占营收比接近10%。
也就是说，能源行业对云计算服务，并非刚需，或不能像互联网行业那样，撑起阿里云们的高增速。
而对能源行业来说，上游的勘探开发才是一旦解决，就能“一本万利”的数字化核心需求所在。这也符合国内企业上云的普遍需求——帮助快速扩张，实现业绩增长。
实现这一目标，需要云厂商从IaaS到PaaS/SaaS的一条龙服务，特别是“PaaS+SaaS”的服务能力。
可云计算目前的计算和数据处理技术，难以达成。
据Gartner数据，截止2021年，中国云计算市场PaaS+SaaS只占35%，IaaS占63.6%。
当然，国内云计算巨头们也很清楚这一痛点，2021年后都着手调整组织架构——“销售派”给“技术派”让位。
但技术积累从不是一蹴而就的，在技术支持能大幅度匹配需求之前，能源行业对上云需求空间有限的情况，或许很难改变。
相比之下，正处于“上云”高速渗透期，且对上云需求极大的国有企业、金融等行业，似乎更匹配当下云计算的增长进度。
以天翼云来说，截至2021年底，助力搭建全国20余个省级政务云平台，300余个地级市政务云平台，1000余个智慧城市项目。
反映在数据上就是，2018-2021年，IaaS业务市场份额连续四年稳步提升。
然而这一块注定是国家队——国资背景的联通云、移动云和天翼云们的主场，云计算巨头的发展并不如意。
原因很直观，政企、金融等基于特殊的行业背景，“上云”考虑的首要要素是安全性，对云服务商的资历要求严格。
由此一来，下游需求端的接力加速释放，确定性不强。
这在数据上也有反馈，以阿里云来说，2022Q1-Q2，来自非互联网客户的收入占比从52%提升至53%，但其营收绝对值却是下降的——从98.6亿降到93.7亿。
拓展客户数量走入瓶颈，那让现有的“忠诚客户”多掏钱，可不可行呢？
众所周知，IaaS层提供的是最为基础的服务，高度同质化。而厂商为了留住客户，需要在价格上妥协。就国内而言，目前的价格基本趋同，没多少利润空间。
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