数字云财务格局初定，北京、深圳、杭州迎来三足鼎立？

在多方面政策的助推之下，国内的数字经济已经蔚然成潮，财税企服市场自然也不例外。据日前艾媒咨询提供的《2022年中国数字云财务发展研究报告》显示，从2017年到2021年短短五年之间，中国财税企业服务市场的规模，就从之前的1816.6亿元增长到了2664.4亿元，年复合增长率达到了10%。

据艾媒咨询预计，在供给侧与需求侧的双重驱动之下，财税企服市场的规模将不断扩大，并且在多重因素驱动之下，未来数字云财务的覆盖率将有望得到进一步提升。另外，随着行业的进一步发展，云财务的行业格局也在发生着全新的变化。

马太效应加强，三足鼎立初显

从行业状况来看，当前云财务行业既有外部需求和产业政策，又有数字产业化的行业生态，可谓是万事俱备。而从市场格局的角度来看，目前云财务内部已经呈现出了明显的梯队分化态势。

一方面，是以用友、金蝶、每刻科技等为代表的综合性云财务厂商，凭借多方面的优势占据了核心的市场份额。据日前艾媒咨询发布的《2022年中国数字云财务企业发展竞争力排行榜TOP10》数据显示，2022年数字云财务赛道中，用友网络、金蝶国际和每刻科技，分别列居前三名，牢牢占据第一梯队的位置。

近年来随着云财务转型加速，用友、金蝶两大传统财税企服行业巨头，开始在数字云财务赛道全方位释放头部影响力，占据数字云财务赛道的第一、第二位置。而诞生于云财务时代的每刻科技，则凭借敏锐的洞察力和自身的创新研发能力，率先在云财务赛道打开了局面，并开创了多个行业“首次”，从而在一众新兴云财务企业中脱颖而出，并位列行业前三名，成为与巨头并列的头部玩家，由此初步形成了围绕北京、杭州、深圳三个区域性城市中心为核心的“三分”格局，地域上的头部效应再次显现。

另一方面，以汇联易、易快报、元年科技等为代表的垂直厂商，位列第二梯队。根据《2022年中国数字云财务企业发展竞争力排行榜TOP10》披露的数据显示，深耕细分领域的厂商如元年科技、易快报和汇联易等三家厂商也分别上榜，分别位居第7位，9位和10位，稳居行业第二梯队。除此之外的剩余市场则由其他厂商瓜分，其所占份额和市场影响力远不如第一梯队和第二梯队的玩家，总体来看行业马太效应已经十分鲜明。

角力升级

从整个云财务行业来说，云财务的梯队分化实际上代表了整个行业的发展成熟，并且在很大程度上，这种成熟就体现在云财务的需求从过去的单一变成了多元，并伴随着场景化深度渗透进入产业内部，进而推动了自身服务的全方位升级，而分化正是这种升级带来的深层次结果。

一、场景化驱动服务升级

不同于早期蛮荒时代的云财务扩张，如今随着行业的成熟、用户对自身需求的逐渐清晰，云财务日益朝着场景化、专业化方向发展，其内部服务也因此加速升级。

一是为满足用户的多元化需求，大的云财务厂商纷纷加快了全场景、全环节布局的步伐，并日渐朝着综合性平台演进。比如，每刻科技从最早的全流程费用管理平台每刻报销做起，逐步形成了每刻档案、每刻云票、每刻财务云共享、商旅生态平台等全业务流程，由此成为新一代综合性云财务平台；用友网络、金蝶国际等厂商也分别涉足了费控云报销、发票云管理、会计档案、云ERP、生态云协同等领域。可见，向多领域扩张已经是大的云财务厂商们的共同选择了。

二是为满足用户对单一场景的个性化、定制化需求，一些云财务厂商日渐强化了对行业的深耕，由此推动了云财务行业朝着垂直化、行业化方向延伸。比如，成立于2016年的分贝通，初始聚焦费用采购及支付场景，现开始介入费用报销领域，希望形成整合费用采购、支付、报销于一体的支出管理平台；成立于2014年的易快报，初始定位企业报销及费用管理SaaS平台，现全面介入费用采购领域，重点布局钉钉生态，客户以中小企业为主；背靠汉得的汇联易，初始定位企业报销及费用管理SaaS平台，现在也开始介入费用采购领域；从目前看，三家企业业务方向逐步趋同，希望精耕于企业费用采购到管理垂直领域。而每刻科技在费用领域，则坚持了另外一条道路，精耕费控，打造费用采购生态平台，打通费用采购生态链，向市面费用服务供应商开放生态标准接口，让客户费用采购有更多的供应商选择机会。

二、数智化加速演进

另外，随着行业数字化程度的加深，以及云财务覆盖环节的增多，云财务行业的数智化、共享化能力持续增强。

全环节的数据上云创造了更大、更完整的闭环数据链路，为实现数据智能化、自动化奠定了良好的基础；比如，相比传统ERP平台而言，新一代财务共享云平台能够实现内外部功能的协同，让传统财务系统无法打通的对公费用、对私费用、税务、客户、供应商等外部数据链全面贯通，由此形成了良好的协作和共生，弥补了ERP对外协同的短板，成为ERP的有力补充。其次，随着各环节的逐步上云，各个模块之间的功能界限更加清晰，各个中间流程进一步趋向标准化。

三、生态化持续增强

随着线上财务数据的打通和共享化程度的加深，云财务厂商日益朝着平台化、生态化方向发展。

一方面，数据互联互通之后，各个业务环节之间的联系日益紧密，并伴随着企业数字化程度的加深，形形色色的线上一体化平台逐渐成型。比如，金蝶云星空在统一数字运营平台基础上实现了研产供销财一体化，它将传统的PLM系统、ERP系统、MES系统连在一体，形成内部协同全流程的整合平台。在这个整合平台之上，客户从任一系统进入之后，都可以连通其他系统，而不再需要切换系统了。

另一方面，随着业务、财务、税务全面上云，云财务厂商内部的生态日渐形成，它们彼此关联、相互影响，共同推动着云财务行业的向前发展。以每刻科技为例，从最早的被动接入第三方服务商平台，到后来的开放采购生态平台，集成接口生态共生，再到如今的数据驱动、业财税一体化，每刻科技平台的生态越来越智能，越来越深度，联系越来越紧密，其赋能价值也越来越显著，其云财务平台也越来越成为一个协作共生共创的大型共享平台。

总之，无论是服务的升级还是生态的升级，都预示着云财务厂商角力的升级。

KA更青睐综合型厂商

而在财税企服市场全面升级竞争的背景下，一个越来越清晰的认知正在形成：即得中大型客户者得天下。这不仅是因为大客户（即KA客户）自身的付费意识更强、降本增效意愿更高、续费率更稳定，还在于其付费价格更高，更可以支持企业前期的高速增长。但从KA客户角度出发，其往往更加青睐于像金蝶、用友、每刻科技这样的综合性云财务厂商。

一是，在全面数智化的趋势下，大型企业的需求已经呈现出几何级增长的趋势，它们对一体化解决方案的需求愈发明确，而这恰恰是综合性云财务厂商的强项。

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