台积电的美国往事：分则各自为王，合则一盘散沙

在美国意图将芯片制造产业迁回本土的趋势下，台积电面临着日本半导体企业在历史转型中掉队的同样难题，经受着「究竟是时代的台积电，还是台积电的时代」的拷问。台积电曾经是全球化浪潮的受益者，但过往的成绩也容易成为当下的包袱。

台积电的秘密藏在台湾省地图里。在这座芭蕉叶一样狭长的海岛上，从最北部的富贵角灯塔，到最南端的鹅銮鼻灯塔，相距394公里的西海岸线上，坐落着台积电10家晶圆厂和4家封装厂，它就像一个个坐标，定位在台湾省教育科研、航运物流最便捷的区域。

台湾省最好的资源，尽数倾向台积电。只是，这颗台湾省乃至半导体行业的明珠，如今却在承受时代的「夹板气」。

台积电用几百亿资金投入「抢」出来的在先进制程上的领先优势，正在遭受需求收缩的考验。一方面，消费电子市场步入寒冬，手机、PC消费疲软，台积电的三大客户——苹果、AMD和英伟达，今年都做出砍单决定。此外，受限于美国的出口管制要求，「为全球代工」的台积电，从2020年9月起停止向华为海思供货，就此失去昔日第三大客户的先进制程订单。

更沉重的「板子」来自美国。日前，美国签署《芯片法案》，芯片制造本土主义冒头，随之松动的，是跨国企业们从上世纪70年代开始，逐渐建立并完善起来的全球分工体系。

曾经极大推动制造业繁荣的工业链全球化模式，正在经受新的国际*政*治格局的挑战。在美国意图将芯片制造产业迁回美国本土的趋势下，历史进程中也留下了「究竟是时代的台积电，还是台积电的时代」的拷问。

01 逆流

一颗芯片从制造到装入终端产品，兜兜转转至少跨越2万公里。

先是日本生产的硅晶圆，被制作成披萨圆盘大小，运往台湾省进行晶圆处理。之后，它们会被分别在台湾省和马来西亚进行封装、测试，接着被运到中国大陆进行加工，组装成终端产品，最后卖回美国本土。

这套精密运转的全球分工体系，不只催生了半导体行业的繁荣，也撑起了繁忙的太平洋航线。在航空业因疫情受到重创的2020年，全球30大航空公司中只有4家赚钱，其中两家就在台湾省——长荣航空和中华航空。

它们都受益于台湾省的半导体产业。仅台积电一家，一年的芯片产能就是1400万片，顺手「奶」大了台湾省的运输企业。中华航空成为2020年全球最赚钱的航空公司。

而长荣航空总裁孙嘉明在2020年就说，其货运订单大多来自台积电出口，未来业绩展望乐观。疫情延续的次年，长荣海运收入再创新高，公司高管在业绩会上大派红包，表示要给员工再发10个月年终奖。高涨的业绩，甚至冲淡了其旗下巨型货轮「长赐轮」在年初搁浅苏伊士运河，影响运河航线停摆近一个星期的尴尬。

繁忙的芯片航运需求背后，是手机、电脑、汽车等消费终端智能化进程的加速。2021年，台湾省芯片出口1555亿美元，占地区出口总额的比例是34.8%。占全球半导体行业收入5559亿美元的28%。地位不可小觑。

在企业的预期中，芯片行业的热潮还会持续。台湾省力积电董事长黄崇仁在去年的业绩说明会上提到，过去五年，除了台积电、三星等积极扩充先进制程产能外，其它晶圆代工厂的成熟制程的产能增加很少，成长率不到5% 。但是2020-2021年的全球晶圆产能需求增长率却达到30~35%。半导体行业供需已经*极*度*失衡。这意味着机会。

台积电总裁魏哲家同样乐观。他确信未来两年15-20%的复合增长率的业绩目标可以达成。

不过，历史进程的长河之中，总会有一些礁石、淤堵改变流向。一位出生在美国德克萨斯州休斯顿的参*议*员，成为推动美国芯片法案的强助攻。该法案对半导体行业的全球分工产生新的挑战。

美国*战*后*婴儿潮时期出生的参*议*员约翰·科宁（JohnCornyn）是日前*拜*登*签署的《2022芯片与科学法案》的主要推动者。该法案旨在通过大量补贴激励美国芯片的制造和研发，其雏形诞生于2020年7月，科宁向参*议*院提交一份「将半导体制造业转移美国本土」（CHIPS for America）的修正案 ，理由是「从国*家*安全和经济的角度来看，我们在国外（主要是亚洲）制造的半导体供应链，然后再运往美国的做法，太具脆弱性」。

美国*商*务*部的一份报告，也渲染了芯片的短缺现状，其中提到，关键芯片的消费者库存中位数已从2019年的40天下降到2021年的不到5天，并表示，芯片短缺对医疗设备，宽带和汽车行业影响尤其严重。2021年，包括通用汽车和福特在内的几家汽车制造商因为“缺芯”被迫停止了美国工厂的生产。

美国*政*客带着「要将芯片制造带回美国，为美国的半导体产业链提供端到端安全保障」的执念，以为芯片制造就像马斯克旗下的SpaceX发射出去的火箭，还可以回收。

作为德州走出去的参*议*员，科宁提交的报告，还有附带的「目标」。他希望重拾德州在半导体领域的辉煌。在一封写给美国*商*务*部长雷蒙德的信中，科宁建议选择德克萨斯州作为美国国家半导体技术中心 (NSTC) 和国家先进封装制造计划 (NAPMP) 的未来地点。

这倒也不是无稽之谈。没有德州人，半导体的历史少了开端。从 1958 年在达拉斯发明集成电路到 1980 年代在奥斯汀的SEMATECH重振美国半导体市场，德州拥有200 多个半导体装置，在一些世界上最大的半导体公司中雇佣了4万多名员工。

对半导体产业而言，德州的「功绩」还有一项。地区内一家叫做德州仪器的企业，「培养」了张忠谋。他曾在德州仪器做到全球副总裁位置，领导德州仪器在闪存芯片领域战胜了英特尔。上世纪80年代，他创办台积电，并领导这家企业成为全球第一的芯片制造代工厂。

02 Hello world

台湾省的芯片产业，是远渡重洋，从美国引进来的。

1973年，时任台湾省经*济*部*长的孙运璿，有感于政府机关从事科研工作的种种*限*制*，成立了财团法人——工业技术研究院，以此机构为主导，带动台湾省工业技术的升级。

工研院是有了，要做什么？孙运璿没有方向，但肯定要改变。上世纪70年代的石油危机，冲击台湾省制造业的成本优势。孙运璿出任经济部长的次年，台湾省经济增速跌至0.6%的冰点，急需找到新的增长方向。

孙运璿找到自己的校友，时任美国RCA公司研究室主任潘文渊。在台北南阳街一家叫做“小欣欣豆浆店”的早餐店里，后者提出积体电路是一项可发展的产业。

潘文渊的答案倒是专业对口，美国RCA公司的业务中就有集成电路。不过，火热的半导体是美国极为受捧的产业新贵，也是实情。

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