智通港股解盘 外围危机边际向好 新东方在线(01797)再度狂飙

月底市场一般变数比较多，从今天恒指这种表现来看，9月的行情应该不会太差。当然前提是明天恒指继续稳在20日均线上方。

市场继续消化美联储的紧缩政策，美联储在6月正式启动缩表，6至8月每月缩表上限为475亿美元，而这一速度将在9月开始翻倍，上限提高至950亿美元，其中包括600亿的美国国债和350亿的抵押贷款支持证券(MBS)，约占资产负债规模的1%。这个因素预计会逐步淡化。

另外，欧洲的能源危机也在不断化解，欧洲多国近期调整相关能源政策试图应对能源危机，德国、荷兰、法国等纷纷宣布重启燃煤发电或推迟退煤进程。这也是不得已的举措。生存才是王道，先活下来再图发展。理清了发展思路，欧洲股市就没那么慌。

按理说重启燃煤发电煤炭股应该继续涨，但出现了新情况。8月29日17时，四川省水利厅、四川省气象局联合发布山洪灾害黄色预警；中央气象台也发布暴雨蓝色预警，四川局地有大暴雨，需谨防旱涝急转。本轮的限电就是因为四川水电不给力，这下得到缓解，自然对火电的需求就降低了，因此今天煤炭股普遍出现回调。

昨日提到了教育板块，今天再度发酵，龙头新东方在线（01797）再度狂飙，大涨超26个点。管理层适时补刀：新东方在线执行董事兼CFO尹强在出席2022财年业绩电话会议时表示，东方甄选近三个月GMV应该在20亿元左右，利润率要比纯做直播带货或者MCN公司高很多。这个预期差很大，资金蜂拥而上。有了龙头发力，其它个股也跟上，如思考乐教育（01769）、中教控股（00839）、新高教集团（02001）。疫情因素继续助推，深圳首次发现BF.15变异株，本轮疫情涉及4种变异株。

美股电商巨头拼多多发布财报，大超此前市场预期，其二季度收入为314.396亿元，同比增长36%，归属于普通股东的净利润达88.96亿元，同比增长268%。618期间，平台手机、家电、美妆和日化等制造业品牌均实现翻倍增长。消费类个股整体受到鼓舞，如家电类板块，见板块聚焦。还有日化方向的蓝月亮集团（06993）等。

业绩方向被市场持续挖掘，如前期给大家提到的长飞光纤（06869），中期营收同比增长46.87%，股价也创出了年内高点。其它有中远海控（01919）、康诺亚-B（02162）。

8月30日，易方达基金披露基金半年报，知名基金经理张坤的持仓浮出水面。截至二季度末，中国海洋石油（00883）和李宁（02331）首次出现在该基金的持仓中。

【板块聚焦】

8月29日，中国家用电器协会清洁电器专业委员会在苏州成立，来自清洁电器行业上下游相关企业近60位代表一同出席并见证。

GfK中国零售渠道服务事业部&家电事业部总经理何忠清在分享《中国清洁电器市场现状及未来趋势》时透露，GfK中怡康推总数据显示，2022年上半年，中国家电市场规模呈9.9%的负增长，预计今年市场规模可能在8000亿元以下，降至近五年内的最低值。但是，中国清洁电器市场却驶入发展的“快车道”，预计2022年清洁电器国内市场规模将突破300亿元大关，实现手持无线吸尘器500万台、扫地机器人400万台、洗地机360万台的市场销量。“这标志着清洁电器将成为小家电领域最大的品类版块，成为家庭的主要家电产品。”何忠清称。

莱克电气股份有限公司董事长兼总裁倪祖根谈到：全球清洁电器如今已经拥有超过1.5亿台、约250亿美元的产业规模，二十多年来的增幅超过200%，目前其中的主要产能来自中国，中国清洁电器制造业形成的产值与国内市场零售额叠加后的规模达到100亿美元。中国已经成为全球最大的清洁电器生产制造基地及第二大清洁电器消费市场，拥有完备的产业链和较强的研发制造能力。

清洁电器属于家电的一个分支，是未来最具潜力的方向，符合消费升级的大趋势，而且中国企业产品竞争力很强。港股市场主要品种：海尔智家（06690）、JS环球生活（01691）、海信家电（00921）、创维集团（00751）。

【个股掘金】

海尔智家（06690）：主营仍然延续超预期表现 收购特种塑料公司实现运营效率提升

公司昨日发布半年报，上半年营收1218.57亿元，同比增长9.07%；净利润79.49亿元，同比增长15.89%。海尔智家Q1净利35.17亿元，据此计算，Q2净利44.32亿元，环比增长26.02%。

点评：长江证券发布研报称，受地产、通胀、疫情以及高基数等影响，期内主要家电产品内外销均运行在负增长区间，但海尔主营仍然延续了超预期表现。该行认为海尔下半年主营表现大概率不弱于上半年。另外，2022年8月29日，为补充特种电冰箱公司的门体自制能力，降低公司日常关联交易、提升治理水平，公司全资附属公司特种电冰箱公司与海尔集团、海尔卡奥斯及工装研制公司("转让方")分别订立股权转让协议，据此，特种电冰箱公司同意收购而转让方同意出售特种塑料公司100%股权，支付价款为人民币1.52亿元。特种电冰箱公司通过收购特种塑料公司，整合海尔集团内现有资源，有利于其补足冰箱门体的自制能力，从而更好地匹配其生产及质量工艺要求，实现运营效率提升。

蓝月亮集团（06993）：汇兑影响业绩核心业务稳健增长 线上线下齐发力

集团公布截至今年6月底止中期业绩，亏损扩大至1.49亿元，上年同期蚀4,393.7万元，主要由于来自集团持有的离岸人民币银行存款兑美元贬值而产生的汇兑亏损净额约1.42亿港元；每股亏损2.65仙。不派息。核心业务衣物清洁护理持续稳健增长，2022年上半年收入约24.51亿港元，同比增长25.2%。

点评：蓝月亮已形成了衣物清洁护理、个人清洁护理、家居清洁护理三大产品矩阵，覆盖90余种产品。线上渠道方面，在深耕主流电商平台的同时，持续布局抖音、快手等新兴直播电商平台，在叮咚买菜、每日优鲜及朴朴生鲜等新兴生鲜电商平台上亦均有销售。上半年，公司保持了在线渠道的领先地位，并于“618购物节”多个在线平台销量排名第一。报告期内线上销售渠道收益约14.77亿港元。线下方面，上半年通过重组及扩充其销售与营销团队，持续优化及扩大线下分销网络，深化线下分销网络向全国各省的县、乡、村等下沉市场的渗透。线下收入获得了同比超96%的高速增长，其中线下分销渠道销售同比增长98.5%、直接销售予大客户收入同比增长91%，有力推高公司整体利润水平。

中教控股（00839）：积极回购凸显信心 招生额大幅增长超预期

8月29日，公司进一步购回本金总额为1.15亿港元有权转换836.36万股公司股份的可换股债券，占原先发行可换股债券本金总额约4.88%。至此，公司已共回购及赎回约99.83%原先发行的可换股债券。公司强调，购回及其后注销已购回可换股债券可提升公司股东的回报，也反映公司对其业务长远前景充满信心。

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