今年，谁和它一样，在光伏上赚到了大钱？

上周风云君听说，亘曦马上要开放申购了，于是复盘了一下亘曦今年以来的表现。按照2022“三段论”：4月26之前的主跌期、5-7月的反弹期，7月以来的震荡期），亘曦今年相对指数（本文取沪深300）的超额中，绝大部分来自于今年5月份之后的“反弹期”。

鉴于合规原因，我们不说具体数据，只定性聊。定性描述时，10%——无论正负——作为描述超额幅度大小的界限。大幅的相对超额即为“超额异动”。

在这样的框架下，亘曦今年的情况就属于“主跌期小幅跑输、反弹期大幅跑赢，震荡期基本持平”。算是一个非常标准的行业轮动型管理人的惯常表现，总体还是不错的。

出于私募研究的习惯和爱好，接下来风云君又多看了几家管理人代表性产品的情况，正的“超额异动”标红，负的标绿，非异动不标。看了之后发现亮点多多，尤其是，竟然找到了一家和正圆走势几乎一致、且同样在光伏上赚到大钱的管理人。

庄贤各个区间都小幅波动，是可以理解的，也很符合预期，毕竟在策略上就是偏稳健的，且对低估的偏爱是其中的主策略之一。中欧瑞博也是，在配置上是较为均衡的。

但是，仙人掌这种成长风管理人，也是三块全白，是很意外的。当然，更意外的是，希瓦。其实很多人对梁宏的争议来自于去年，单今年来看——主跌期、反弹期、震荡期——任何一段，他和指数的超额相对水平都没有超过3.5%。

复胜的第三段，主要是看煤炭。就挺好的。

如果你此前没有明白华安合鑫的“逆向”，看完上图可能更有感触……这也是为什么年初买的那拨人和7月份买的那拨人，都觉得不错，但4月份这拨可能体感会差点。

明河张翎总上半年也是很不错，主要买的是优质抗跌品种。

彤源让风云君很意外，单看走势，完全是正圆的味道——先抑后扬。正圆就不多说了，光伏+VR/AR+杠杆操作=2022年的正圆。彤源的持仓与正圆有重合：光伏细分赛道；并且据说，这家管理人所把握到的这个牛股，在去年下半年就买入了，可以说是坚定看好，知行合一做得也不错。在光伏之外，彤源还把握到了这波汽车零部件的机会，且仓位比光伏还要重。大家可以去看下汽车零部件龙头的走势，大致就能明白彤源今年走势的大落、然后大起了。

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