两笔千亿级超级大单，抢硅大战来了，光伏组件龙头吃下71万吨多晶硅！宝马官宣与两大锂电龙头签百亿欧元合同

乘用车企相继释放出明确的大圆柱电池应用信号，这些公司在圆柱电池领域技术积累较深。

抢购多晶硅，晶科能源(行情688223,诊股)再签千亿元大单

近半个月内，晶科能源与两家硅料龙头分别敲定上千亿元硅料单。昨日盘后，晶科能源发布签订重大采购合同的公告，2022年9月至2026年12月期间，公司及相关子公司向通威股份(行情600438,诊股)相关下属子公司采购约38.28万吨多晶硅产品。

晶科能源称，上述多晶硅量中含其入股四川永祥能源科技有限公司（下称永祥能源）时约定的权益采购量，可能根据项目实际情况存在一定偏差。永祥能源的控股股东为通威股份，晶科能源持有该公司15%的股份。按照中国有色金属工业协会硅业分会8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨测算，预估合同不含税总金额约1033.56亿元。

值得注意是，这是晶科能源不到半个月内，第二次公告签订千亿元采购大单。8月26日，晶科能源发布签订重大采购合同的公告，公司拟在2023年1月至2030年12月期间，将向新特能源及其子公司采购33.6万吨原生多晶硅，新特能源控股股东为特变电工(行情600089,诊股)。按照当时成交均价测算，这笔合同的总金额约为1020.77亿元（含税）。这两笔订单签订后，晶科能源共签订71.88万吨多晶硅采购协议。

昨日收盘，晶科能源下跌1.25%，报收18.14元/股，总市值1814亿元。半年报数据显示，公司上半年实现营业收入334.07亿元，同比增长112.44%；净利润9.05亿元，同比增长60.14%；报告期内，晶科能源共向全球发送了18.92GW光伏产品，同比增长79%，其中组件约18.21GW，综合头部组件企业的上半年业绩公告，晶科能源组件出货量排名全球第一。

宝马宣布采用圆柱电芯电池

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，集团已向宁德时代(行情300750,诊股)和亿纬锂能(行情300014,诊股)两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。

亿纬锂能同日公告，子公司湖北亿纬动力有限公司收到德国宝马集团的定点信，将为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯。

备受主机厂与电池企业追捧的大圆柱电池，系直径46mm，高度覆盖80mm-120mm 的大圆柱电芯，由特斯拉在其2020年电池日首次公布。目前，在特斯拉、保时捷、江淮、东风岚图等乘用车企相继释放出明确的大圆柱电池应用信号。

基于动力电池高安全、性价比、长续航、长寿命、快充等需求，大圆柱电池是未来5-10年内中高端电动车的最优解。全极耳技术突破，三元/铁锂技术并行等技术成熟，大圆柱在性能、成本、安全方面优势愈发明显。

银河证券认为，后补贴时代，性价比为王，4680大圆柱电池应运而生，通过电芯设计、电芯工厂、正负极材料以及整车电池一体化这五个方面，4680电池整体成本可以下降56%。具备能量密度高、安全可靠、快充等优势，除Model 3，特斯拉全部车型都计划采用或部分采用4680，叠加宝马等放量，保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。

证券时报·数据宝统计，A股中布局圆柱电池的概念股共有25只。9月以来，鹏辉能源(行情300438,诊股)、金冠股份(行情300510,诊股)、科达利(行情002850,诊股)的股价涨幅居前。业绩方面来看，24只个股在上半年实现盈利，赢合科技(行情300457,诊股)、圣阳股份(行情002580,诊股)、瀚川智能(行情688022,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)等6股上半年净利润同比呈现翻倍增长。

赢合科技目前已开始批量向客户供应满足4680电池生产的关键设备，公司旗下雅康精密有着多年研发经验和深厚的技术积累，推出的4680圆柱卷绕机，率先实现国内首发。

科达利具有生产4680电池结构件的技术积累和能力且已获国内外大客户定点，公司4680电池结构件主要供给欧美客户，预计会在今年下半年量产。

亿纬锂能目前掌握了三元大圆柱电池技术，在国内率先完成了46系等三元高比能大圆柱电池产能布局，15亿产能正在逐步释放，公司三元大圆柱电池产能预计第四季度建成试产，3-6月爬坡，明年下半年出货。

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