清洁电器“下半
对中国家庭来说，「打扫卫生」是和「开伙做饭」一样既日常又重要的事情。
有需求就会有供给，刻植于文化中的「高频刚需」，自然也推动着市场不断推陈出新，帮助消费者既快又好地搞定家务。
少有人注意到的是，在近几年家电大盘景气程度受限的背景下，清洁电器却已经连续三年实现高速增长。根据奥维云网数据统计，国内清洁电器规模已经从 2019 年的 200 亿人民币增长至 2021 年的 309 亿人民币，2021 年同比增长 29%，作为对比，在 2014~2020 年整体家电市场的规模增速年复合增长仅有 3%，可以说清洁电器在大赛道中走出了「独立行情」。
目前市面上的清洁电器主要包括扫地机器人、吸尘器、洗地机、擦窗机器人、除螨仪、电动拖把等众多产品，主要满足消费者对于地面、门窗玻璃、床褥等不同家居场景的清洁需求。其中扫地机器人与洗地机是带动行业增长的核心品类。
这几年，清洁电器赛道已经闯出如科沃斯、石头电器等上市公司，在一级市场也有追觅、云鲸、追光等品牌密集完成大额融资，以至于完成吸尘器品类消费升级教育的戴森还没把屁股坐热，就见到大量中国品牌已经追赶上来、试图挤上牌桌。
那么，当前赛道的战况如何，在竞争势必更加激烈的下半场，又有哪些玩家有望实现突围？
01 扫地机器人高端「内卷」，洗地机疾驰猛进
扫地机器人是近年来推动行业增长的主力品类之一，随着导航及算法避障能力日趋成熟，从前的「人工智障」已经成为居家必备。GfK 中怡康数据显示，2021 年全球扫地机器人市场规模达 53 亿美金，同比增长 18%，其中中国扫地机器人市场规模超百亿人民币，同比增长 22.2%，零售额占到全球市场 32%，也超越美国成为全球最大市场。
被称为「扫地茅」的科沃斯和享受到小米生态链红利的石头科技，均收益于扫地机器人的迅速普及，前者从 ODM 业务成功转型自有品牌并在 2018 年成功登陆上交所，目前市值近 400 亿人民币，后者股价也在 2021 年一度冲高至千元以上，成为 A 股市场中极少数的「千元股」之一。
但在今年上半年，扫地机器人却迎来了一波「倒春寒」。
数据显示，2022 上半年，中国扫地机器人零售量 201 万台，同比下滑 28.3%，不过行业零售额却同比增长了 9%，来到 57.3 亿人民币——量价变动上的差异显示出当前行业来到了升级换代的新阶段，中低端产品销量受阻，高端产品凭借功能优势和品牌溢价仍然能够享受到增长红利，随着老旧款式逐渐进入换代期和销售渠道进一步拓宽，行业有望重回价稳量涨的增长通道。
行业短暂盘整，也是考验品牌综合实力的关键时期。
今年以来，以自清洁功能以及全能版作为主要卖点的中高端产品成为拉动销量的主力产品，头部品牌也都在集中发力高端产品，科沃斯今年上半年推出 T10 系列，搭载自清洁、自动集尘、自动洗拖布等功能的同时，也将去年推出的 X1 的避障技术以及智能语音能力进行下放；石头科技在年初更新了 G10S 系列，搭载「5+2」全能基站；追觅科技则是展现出「卷王」姿态，在 9 月上半年更新的 S10 系列中，更是聚焦「全能免动手、扫拖更干净、室内更智能」三大方向进行全能升维，推出了「行业前沿的免动手维护方案」，几乎将市面上所有主流配置全部拉满。
行业高端化的态势下，消费者将更加追求功能更新和品牌保障，这将使得头部品牌的集中度进一步上升，目前科沃斯、石头、追觅、云鲸、小米作为五强选手突围基本无虞，随着市场对技术研发和品牌溢价的要求不断上提，中低端产品及品牌将会逐渐被淘汰。
和「内卷」激烈的扫地机器人相比，作为国内成长最快的电器品类之一的洗地机仍在高速发展。
根据奥维云网的研究报告，今年上半年，洗地机行业零售额 42 亿元，同比增长 84%，零售量 137 万台，同比增长 87%，是现阶段清洁家电市场增量的主要来源。而在 2019 年洗地机的市场规模还只有 1 亿元，短短三年时间，起量速度相当惊人。
洗地机的走俏有着一定的「中国特色」，中国家庭的地面清洁主要以扫拖清洁硬地板为主，与国外对地毯除尘的强吸尘倾向有所不同。而且和扫地、吸尘相比，拖地的劳动强度普遍要更大，对于污渍往往需要用力擦拭，对拖把也需要清洗、投干。
既能吸尘、又能拖地的洗地机则很好解决了这些痛点，虽然仍需手持推动，但是因为配备了马达牵引和电动滚刷，拖地过程效率大大提升。与此同时，洗地机在使用环境上要远比扫地机器人灵活便捷，也因此，与扫地机器人更受年轻、男性消费者喜爱不同的是，洗地机的主流消费群体是 30~49 岁的已婚女性，并正逐渐在从一二线城市扩散至三四线城市——从人群和区域切分，洗地机正渗透到中国家电消费的「基本盘」。
竞争的烈度可想而知。
市场格局已经出现松动。根据奥维市场罗盘数据统计，2021 年 8 月~2022 年 8 月，在线上渠道，科沃斯旗下添可洗地机销量市占率仍然排名第一，但整体销量市占率已经从去年 11 月最高的 63% 连续下降，最低时达到 41%。这一趋势也在科沃斯财报中得到印证，添可（洗地机以及其他品类）在 2021 年时有着 69.7% 的国内线上市场份额，但在 2022 半年报中该数字已经下降至 56.7%，洗地机一家独大的市场逐渐被瓦解。
追觅、UWANT 等品牌正全力卡位，以追觅为例，该品牌自今年 3 月以来洗地机线上销量市占率接连攀升，已连续 6 个月位居第 2 名。
相较于扫地机器人和洗地机，在 2018 年以前作为清洁电器绝对主力的手持无线吸尘器品类则显得有些「乏善可陈」，由于功能较为单一、无线吸尘器市场受到洗地机品类明显挤压，2022 年上半年销售额 28 亿元，同比下降 33%，销量 193 万台，同比下降 31%。
目前戴森仍然有着超过五成的市占，品牌格局高度稳定，但其他品牌在稳住既有市场的同时已经纷纷将重心向潜力更大的其他品类迁移，无线吸尘器品类未来增长较为有限。
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