8月19日板块复盘：政策支持处于“蜜月期”！机构眼中“夜空中最亮的星”曝光

今日(8月19日)沪深两市开盘不一，开盘后展开震荡，深成指一度冲高后回落，而沪指低开低走，表现较弱；午后股指再现上攻又回落，深强沪弱格局明显。正如百瑞赢所述，技术面上，今天比较明确的就是主板的上下震荡区间，回踩试探年线获得有效支撑后反抽修复，拉升的时候又受阻于3480点及以上抛压，小幅回落。这两个平台确实是近期沪指要关注的支撑和压力，在没有出现有效突破之前继续关注。

与此同时，源达表示，继续控制总体仓位，轻仓参与结构性机会的博弈。至于持仓方向，仍继续看好军工和新能源两大方向。特别是受益于国家政策支持，和新能源汽车行业高景气周期所带来的储能、锂电池上下游材料、氢能、燃料电池等具备补涨潜力的品种机会。

板块方面：

一、汽车

渤海证券指出，7月新能源汽车销量27.1万辆，同比高增164.4%，成为行业“夜空中最亮的星”。政策方面，7月以来从中央政治局、商务部及财政部到部分地方政府部门均对新能源汽车发展持续给予支持；上游动力电池方面，7月装车量为11.29GWH，同比增长125%，累计装车量63.78GWH，同比增长183.5%，高景气依旧。结构上，7月LFP装车量首超三元，占比达51.35%，回潮势头强劲。

渤海证券进一步分析，新能源汽车方面，当前政策支持仍处于“蜜月期”，同时国内车企电动化转型积极，在良性市场竞争下国内电动车市场有望培育出真正具备竞争力的优质公司，从而助力我国产业链做大做强，预计今年我国新能源汽车销量将继续快速增长，产业链高景气度持续。全球新能源汽车市场将在中国、欧洲、美国主导下持续快速发展(其中，美国政策边际改善预期强)，沿着全球化供应链主线。

首创证券表示，行业积极因素正在积累，需求端总体温和复苏、结构性增量突出(新能源+出口)，供给端在缺芯缓解后将逐步开始补库。1、整车建议关注：长安汽车、比亚迪、长城汽车。2、汽车电子相关零部件供应商有望在产业加速中，实现国产替代和价量齐升，建议关注：伯特利(EPB+线控制动)、拓普集团，科博达(车身控制器)、星宇股份(智能车灯)、德赛西威(智能座舱系统)等。

二、锂电池

信达证券表示，在“双碳”目标大背景下，重视新能源和新材料的历史性投资机遇。重点关注强需求弱供给格局的新能源金属(锂钴镍稀土)和低估值的工业金属(铜铝等)、以及受益于产业升级和国产替代的金属新材料。

东兴证券此前分析，惜售情绪发酵，碳酸锂报价出现跳涨。需求端方面，下游三元材料以及铁锂厂商基本处于满产满销状态，叠加三季度铁锂有新增产能投放，预计需求端仍将维持旺盛。供应端方面，当前市场现货库存逐步消耗，江西地区冶炼厂停产检修亦影响短期供应。尽管碳酸锂厂商开工率整体维持高位(70%左右)，但短期增量有限，无法满足下游采购需求。供给刚性在无锡电子盘碳酸锂现货合约带动下进一步发酵，市场惜售情绪显现导致锂报价整体加速上行。锂辉石原料供应紧张一定程度制约了其产量释放，但高镍电池厂采购需求尚未出现边际递减，预计氢氧化锂价格后续仍维持强势。

天风证券提到，锂盐价格自8月初以来再次进入上涨通道，而立足当下展望下半年供需，我们认为上游供应扩张相对迟缓，随着全球新能源车产销持续向好叠加正极厂大规模投产，下半年锂盐价格或迎来新一轮上涨周期。

一张图汇总：

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