远洋资本拟发行2年期高级无抵押美元票据，最终指导价6.25%
理财鱼小提示：远洋资本拟发行2年期高级无抵押美元票据，最终指导价6.25%
久期财经讯，远洋资本控股有限公司(Sino-Ocean Capital Holding Limited，简称“远洋资本”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。（FPG）
条款如下：
发行人：Mega Wisdom Global Limited
担保人：瑞喜创投有限公司(Fortune Joy Ventures Limited)和远洋资本控股有限公司
支持函提供人：远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK)
支持函提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行：固定利率、高级无抵押票据
规模：美元基准规模
期限：2年
初始指导价：6.50%区域
最终指导价：6.25%
交割日：2021年6月22日 (T+3)
到期日：2023年6月22日
资金用途：项目投资和开发，瑞喜创投有限公司及其子公司的一般企业用途
控制权变更回售：以101%回售，如果（i）远洋集团控股有限公司不再是瑞喜创投有限公司已发行股本的单一最大股东（直接或间接持有不低于45%的已发行股本）；或（ii）瑞喜创投有限公司不再直接或间接持有发行人和远洋资本控股有限公司已发行股本的100%股份。
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法
联系全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、汇丰银行、渣打银行、中信里昂和华泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、华融国际证券、浦银国际、农银国际和东方证券（香港）
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