艾伯维(ABBV.US)股票折价正是抄底时？小摩：公司收益将上升，2023年每股收益达12美元

由于市场对其业务组合中的一种关键药物安全性的担忧，艾伯维(ABBV.US)本月大幅下跌，该公司的预期市盈率大幅下降。如图所示，本月以来股价下跌超过10%，该公司的非公认会计准则市盈率也出现了下降，与远期的五年平均水平相比，折价超过 20%。

然而智通财经APP了解到，摩根大通医疗行业分析师ChrisSchott预计，艾伯维未来不仅会进行多重扩张，收益也会上升。在参加《巴伦周刊》年度医疗圆桌会议时，Schott称艾伯维为“价值游戏”(value play)。

Schott承认，对该公司应对2023年Humira专利悬崖的能力存在担忧。然而，在2023的最坏情形下，他预计艾伯维每股收益为12美元，仅略低于他2021年的预期。

根据Skyrizi、Rinvoq和Botox特许经营的业绩，Schott预计，艾伯维的收入将从2023年的最低点以高个位数增长，盈利以低两位数增长。同时，随着股价走低，艾伯维的股息收益率变得更有吸引力，如下图所示。

不过，Seeking Alpha的分析师StefanRedlich对艾伯维的股票评级为“中性”，他认为，随着FDA对Rinvoq更新安全警告，艾伯维迅速弥补Humira销量预期下降的能力的风险“无疑增加了”。

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