国元证券：维持道通科技(688208.SH)“买入”评级 目标价94.5元

智通财经APP获悉，国元证券发布研究报告称，维持道通科技(688208.SH)“买入”评级，目标价94.5元，预测2021-23年营业收入为22.02/30.15/40.11亿元，归母净利润为6.06/8.28/11.16亿元，EPS为1.35/1.84/2.48元/股，对应PE为60.35/44.16/32.78倍。

事件：公司于2021年9月25日在海南三亚举行“2021道通科技合作伙伴峰会暨新能源战略发布会”。

国元证券主要观点如下：

发布新能源战略，打开全新市场空间

据预测，到2028年，全球汽车市场的纯电动汽车销量将达到3000万辆;到2030年，电动汽车的销量将会达到全球乘用车销量的50%，将带动新能源电池、充电设施、汽车后市场等相关产业的迅猛发展。9月25日，公司在海南三亚举行新能源战略发布会，发布新能源汽车“诊、检、充、储”数字一体化解决方案发展战略。公司董事长李红京先生在会上表示：公司将围绕诊、检、充、储全链路，贯穿新能源诊断检测系统产品，智慧充电检测系统产品，梯次利用及能源管理三大业务。

新能源战略包括：产品战略、技术战略和市场战略

在产品战略方面，公司将致力于实现全链路融合，打造数字一体化生态系统：打造新能源诊断检测系统工具生态，加速第一飞轮;拓展智慧充电检测系统生态，突破第二飞轮;延展梯次利用、能源管理生态，蜕变第三飞轮。

在技术战略方面，公司将聚焦领先、关键技术突破，强强联合构筑核心竞争力，为此，公司将持续保持对核心技术的投入，重点发力的技术领域包括：车桩兼容技术(兼容性达到99.5%、提升一次性充电成功率、改变行业充电体验)、智慧电池检测技术(SOC估差<3%、有效提升安全和效率、积极拥抱生态合作)、电力电子技术(保障安全充电、确保产品可靠性、有效提升竞争力)。

在市场战略方面，公司将积极拓展新能源诊断检测市场、新能源智慧充电市场以及与开放式平台构建合作。

充电桩产品线齐全，多种解决方案助力客户成功

根据公司官网，在充电桩产品线方面，公司推出了：交流桩、壁挂直流桩、直流快充桩、直流超充桩。以480kW直流超充桩为例，该产品适用于高速公路、加油站、车队等超级充电场景，15分钟最高充电680公里，最大功率480kW。

同时，公司推出了一系列解决方案，包括：家用充电、工作场所、商业场所、加油站、车队充电、充电网络运营商。在充电网络运营商场景，MaxiCharge充电管理软件可以帮助客户随时随地远程管理充电桩，具有多重丰富功能：场站管理、司机管理、智能充电、互联互通。

风险提示：疫情反复;知识产权纠纷;国内市场拓展进度低于预期;新能源战略推进不及预期;汽车后市场竞争加剧。

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