9.27个人观点

今天起晚了，会写个简单版的，乱七八糟的都不说了。

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一、绿电:气+风、光、水、核

1、气，即天然气:广汇能源、洲际油气、申能股份、杭锅股份；

2、风，即风电:华能国际(重点)、三峡能源(重点)、ST平能、中国电建、金风科技(重点)、特变电工(重点)、节能风电(重点)、浙江新能、江苏新能、新天绿能、嘉泽新能、银星能源、内蒙华电(重点)、甘肃电投、中闽能源、上海电力、深高速；

3、光，即太阳能:正泰电器、太阳能、晶科科技、京运通、林洋能源、东旭蓝天、拓日新能、爱康科技；

4、水，即水力发电:

浙江新能600032:浙能集团境内水电、风电及光电开发与投资的唯一平台

甘肃电投000791:公司从事的主要业务包含水力发电，风力发电和光伏发电主营覆盖甘肃境内水利发电业务

粤水电002060:广东省水电集团下唯一上市公司

黔源电力002039:贵州省水电;2017年水电营收占比100%

华能水电600025:云南省最大的发电企业，是国内规模第二的水电公司

闽东电力000993:公司主营业务为电力生产与开发，主要以水电、风电为主，水电、风电具有优先上网优势

三峡水利600116:公司为发供电一体的地方电力企业，国内唯一地方电网

长江电力600900:公司是全球最大的水电上市公司

5、核即核电:重点以代表第四代核电技术的钍基熔盐堆发电为主

宝色股份:2017年10月20日晚间公告，公司与中科院先进核能创新研究院签订战略合作框架协议，拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系，并展开务实合作，协议有效期五年。

包钢股份(重点)：稀土龙头，叠加钢铁，且是A股唯一的钍矿标的，包钢白云鄂博矿区中“钍”储量约22万吨，占全国钍资源储量的77.3%，其中7万吨残留在尾矿废渣中，因找不到市场需求而长期露天堆存，形成巨大的安全隐患。一旦钍基熔盐堆实现商业化，这些废渣立刻变废为宝。

中广核技:中国最大高分子材料供应商，中广核核技术应用有限公司为中国广核集团的全资子公司，于2011年6月在北京成立。公司的企业愿景：建设国内一流、国际知名的核技术应用集团公司。公司定位为涉核资质的专项采购及技术服务商、核技术应用领域的专业化投资商以及核技术应用系统解决方案的供应商。

中国核建：我国最高核电工程建设，我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业，一直是核电工程建设领军企业，代表了我国核电工程建设的最高水平。

海陆重工：公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）安全专设——余排换热装置顺利通过中国科学院上海应用物理研究所专家组的验收。

杭锅股份：主要核电产品为核电站辅机，自主研发设计制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，近期拟发行可转债，用于换热器，熔盐储能相关项目。

上海建工：上海建工进军先进核能领域与上海应物所合作研发钍基熔盐堆技术。2020年，9月23日，上海建工集团股份有限公司与中国科学院上海应用物理研究所签署合作协议,共同开展中国科学院战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统(TMSR)”的实验堆安装技术研发，推进TMSR的技术发展和产业链布局。

浙富控股：其子公司华都核设备在2016承接中科院上海应用物理研究所的未来先进核裂变能-钍基熔盐堆核能系统相关研制课题中的燃料元件装卸装置，公司承担施工设计、制造、装配试验、现场安装及调试等工作。为四代核电熔盐堆关键设备开展技术储备。

首航高科：公司获得了核电合格供应商资质。2016年2月，公司与以色列Ben-Dak/Galperin团队合作研发钍基核电堆。后期根据项目进展另行确定设立合资公司共同开发钍核电。

二、锂电:

1、锂盐:中矿资源、盛新锂能、雅化集团、江特电机、赣锋锂业、天齐锂业；

2、锂矿(盐湖为主):西藏珠峰、西藏矿业、西藏城投；

3、电解液:多氟多、永太科技、天际股份、延安必康、江苏国泰、天赐材料；

4、铜箔:诺德股份、超华科技。

三、化工

1、磷化工:兴发集团、云天化、云图控股、川恒股份、六国化工、司尔特、天原股份；

2、硅化工:新安股份、兴发集团、特变电工、通威股份；

3、醋酸:江苏索普、新疆天业；

4、纯碱:远兴能源、*ST双环；

5、烧碱:中泰化学；

6、草甘膦:兴发集团、新安股份。

四、其他

1、大周期:中远海控，三季报应该会再超预期，前期回调已比较充分，如果有低吸机会可以考虑重新上车博弈三季报数据。

2、金属镁涨价:选择 云海金属 就可以了。

五、ST:中长期依然是:*ST德新、ST华钰、ST安泰、*ST万方、*ST双环，加上短线:ST中天、ST红太阳。

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