透视华为智能汽车战略：这条生命线正面临哪些“结点”？

文 | 锦缎

华为入局智能汽车是最近一个时期整个科技产业最大的焦点，并在二级市场引发山呼海啸式热烈回应。与此同时，相关的讨论甚至争议亦甚嚣尘上。尤其7月初，上汽董事长陈虹直言不讳地提出“灵魂躯体论”式拷问，让外界对于华为的智能汽车战略演进顿生疑虑。

但不可置疑的是，华为对于智能汽车的定力与远景预期，是不容动摇的：这既是它的第二成长曲线，更是生命线。问题总是在发展中解决，基于华为在智能汽车维度的历史铺陈以及现状，冷静下来再做深度思考，无疑更有助于厘清头绪。

基于这样的考量，本文将对华为智能汽车战略进行粗粝复盘，并主要聚焦其朋友圈生态现状，以期使各方对其整体脉络以及未来演进提供一重视角支撑。

01 背景：智能汽车既是华为第二增长曲线，也是生命线

众所周知，传统燃油车正在向“智能化”和“电动化”过渡，汽车不再是单纯的比拼动力、油耗等机械方面属性，智能化属性越来越重要。

继小鹏、蔚来、理想等造车新势力终成“势力”后，百度、阿里、小米、华为、滴滴等互联网科技巨头也前仆后继地涌入智能汽车领域。其中，最富故事性的当属华为，其虽然一直坚称不造车，却跑的比谁都快，野心也极大，根据最新战略，华为要做智能汽车时代的新“博世”。

从华为HI品牌新品发布会，到2021年的上海车展，华为已经秀了一波又一波的肌肉，同时华为也在持续不断地扩大朋友圈。目前，包括比亚迪、吉利、广汽、长城、东风等在内的众多头部车企都陆续开始跟华为达成合作。华为的智能汽车朋友圈能否形成气候，华为的第二增长曲线能否开拓成功？

休克的消费者业务

要知道当前华为的消费者业务已经成为公司的第一大收入来源，也是公司近几年的主要增长引擎。从2014年至2019年，华为的消费者业务营收占比自26.1%快速提升至54.4%。如今，这条路被硬生生的斩断了。

面对缺芯的困境，华为手机业务基本进入休克状态。到了今年一季度，华为手机的全球排名已经跌出前五成为“其它”，在全球的市场份额只剩4%。通过断臂“荣耀”品牌，算是低位变现保留一定的过冬粮食。

再看同行小米的情况，其2020年的收入同比增长19.4%。今年一季度，小米手机出货量4900万部，同比增长80%，市场份额达15%，顺利挤进全球第三。最新的消息是，二季度，小米智能手机全球销量超越苹果，以17%市占率首次晋升全球第二。

根据华为2020年的年报，华为所有业务收入8913亿元，增速仅为3.8%。其中消费者业务收入4829亿元，增速从2019年的34%骤降到3.3%，增长动能几乎断崖。

图1：2020年华为的消费者业务增速急剧下降，资料来源：公司年报

更困难的还在后面，华为赶在禁令生效前从台积电运回的1.2亿颗芯片可能也已告罄，我们看到电商平台已经有部分高端机型陷入缺货的境地。随着缺芯的加剧，还有早前荣耀品牌的剥离，华为的消费者业务基本停滞。华为不得不开拓手机之外的第二增长曲线，也是不得不选的生命线。

软件向死而生

盘活已有近10亿量级的存量设备，借此进军此前一直跛脚的软件业务自然顺理成章。

今年6月2日，华为正式推出了业界已经期待够久的鸿蒙OS 2.0系统，相比安卓GMS和苹果IOS系统，鸿蒙系统低时延、高稳定性特点，更加适用于物联网场景。

鸿蒙系统管理的设备非常广泛，可以运行在128KB以上内存的设备上，实现智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐5大生活场景的全连接和控制。简单说，就是在鸿蒙系统下，万物皆可互联互通。

虽然鸿蒙是否能分得物联网操作系统的一杯羹还存在争议，但是对于维系华为已有的存量设备，至少可以说是刻不容缓。

截至2020年12月31日，华为手机存量用户超7.3亿台，大约90%的存量手机和在售手机陆续都可升级鸿蒙操作系统。通过鸿蒙系统，华为的消费者业务可以被续命，并且可以链接海量IOT设备。虽然鸿蒙操作系统完全免费，但华为未来可以通过渠道来变现。

不过系统生态的竞争也是激烈的，谷歌也在推送其新操作系统-Fuchsia OS，同样定位于万物互联。华为作为后入者，其在软件方面的生态远不如安卓和苹果完善，华为如果不能在短时间内把鸿蒙系统的优势转化为规模（即需要达到16%的市占率，这被视为一款通用操作系统的“生命线”），华为鸿蒙的命运可能也会同塞班、WP一样。

硬件从头再来

华为在硬件方面的能力毋庸置疑，能够承接华为这头大象的赛道，基本上就只有汽车了。

首先，在“新四化”的背景下，汽车在机械方面的属性相对弱化，智能化成为各大车企竞争的焦点。华为虽不擅长机械制造，但是华为将过去30多年积累的ICT工程和技术优势延伸到智能汽车领域是水到渠成的。

其次，智能电动汽车的大脑-汽车芯片对制程要求相比手机芯片要低一截。像华为麒麟9000芯片用的是5nm制程，这个芯片在全球只有台积电和三星能做。而汽车芯片并不需要最先进的制程工艺，采用28nm工艺就绰绰有余，华为在国内可以找到合适的芯片代工厂，不大容易被卡脖子。

最后一点，像华为这种体量的公司，小行业是转不开身的，华为需要一条更大的赛道。根据IDC公布的数据，2020年汽车行业的产值规模大约是手机行业的10倍，并且汽车行业的增速也比手机更稳定。

图2：全球汽车市场和手机市场规模比较，资料来源：：IDC，华泰证券

在今年的上海车展期间，极狐阿尔法S华为Hi版正式亮相，该车搭载了华为的激光雷达、毫米波雷达、麒麟990A座舱芯片等诸多硬件。一同亮相的还有搭载了华为的DriveONE三合一电驱动系统和HUAWEI HiCar智能互联系统的赛力斯SF5。

事实上，华为在智能汽车领域的布局并非临时起意。早在2013年，华为就开始布局智能汽车领域，中间也一直跟各大车企有合作。不过从2019年开始，华为迫于外部现实压力，其在智能汽车领域的布局明显提速。

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