聚焦 | 抢锂、抢钴、抢镍：动力电池的全球“矿”战
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经济观察报 记者 濮振宇 “在升镍（提升电池镍含量）这件事上，大家都很有积极性，已经开始去全世界抢镍！”在10月13日举行的“全球新能源与智能汽车供应链创新大会”上，中国电池工业协会副理事长黄学杰直白地说，继锂矿和钴矿后，中国动力电池企业又有了新的“抢矿”目标。
“要实现不再因为电池挖矿，可能需要30-40年。”关于电池和“挖矿”，特斯拉掌门人马斯克也在近日公司股东大会上算了一笔账：目前全球汽车保有量还很高，一辆车报废假设需要20年，那么逐渐全部替换为电动汽车还需要20年左右，所以特斯拉在未来很长一段时间内都需要挖矿。
在“手里有芯片”不太可能实现的情况下，“家里有矿”正在成为车企和动力电池企业最值得炫耀的事。
今年以来，电池上游原材料的巨大缺口与电动车的爆发式增长，组成了一个“黄金时代”爆发前的征兆。而矿成了源头之争。2020年，特斯拉卖了全球16%的电动车，却购买了汽车业26%的电池，继在内华达州获得挖矿权后，今年又在大洋洲买了一座镍矿。
但与中国的企业相比，高智商的马斯克还是要靠边，因为前者才是全球“矿挖”的主力。2020年，全球超过一半车用动力电池出货量在中国，手握全球车企的订单，多家中国动力电池企业都在忙于海外买矿建厂。
“从锂矿、镍矿、钴矿，到主材，到磷酸铁锂，到三元，都得大力布局！”提到“抢”电池原材料，亿纬动力（亿纬锂能的动力和储能事业部）副总裁蔡金书直言不讳，当下企业的竞争就是供应链的竞争。
不过，这场电池矿资源的争夺主战场并不在国内。据经济观察网记者不完全统计，仅从今年9月至今的约一个月时间内，中国企业就参与了8起锂矿投资交易，总金额接近200亿元，其中5起交易的投资标的位于海外，涉及阿根廷、加拿大、巴西等国。
今年9月，中国动力电池产业两巨头——宁德时代和赣锋锂业则以对加拿大锂业公司 Millennial的争夺，上演了今年锂矿并购交易的高潮。10月9日，拥有世界最大3Q锂盐湖的加拿大锂盐商Neo Lithium发布公告称，中国国有控股矿业巨头紫金矿业将以约9.5亿加元（约合49.4亿元）收购其所有已发行股份。
不仅是锂矿，随着高镍能够提高动力电池密度成为共识，镍矿也成为争抢的“新宠”。
国内企业“抢矿”大战的主战场在海外并不意外。根据中汽数据有限公司披露的数据，我国锂、钴、镍三类金属资源的对外依存度均很高，分别达到79%、97%，92%。
“抢矿”的动力将持续存在。在“全球新能源与智能汽车供应链创新大会”上，中汽数据有限公司资深主管王攀表示，新能源汽车产销量大幅增长，动力电池供应短缺的局面正在凸显。
而与会的国内主流动力电池企业纷纷在大会上表示，正通过积极扩张产能的方式来满足新能源车的生产需求。据统计，到2025年，全球电动汽车电池产能将增长至2492GWh，其中中国的产能将达到1811GWHh。
但值得注意的是，动力电池企业海外抢矿要满足的不仅仅是国内汽车企业的需求，为了获取市场规模两倍于国内市场的海外市场需求，海外买矿、海外建厂——这已成为动力电池企业的共同选择。
“有车企要求60%的采购必须本土实现，所以动力电池tier 1（一级供应商）必须出海。”蔡金书说。
锂钴价格疯涨
作为动力电池的核心元素之一，锂资源近两年一直被中国企业哄抢。彭博财经数据显示，2020年动力电池和储能电池市场规模达174GWh，预测未来10年复合增长率将超30%；2030年交通和储能对锂电池的需求将激增至5.9TWh，给供应链带来压力。
而《中国锂离子电池行业发展白皮书（2021年）》数据显示，2020年，全球锂离子电池出货量达到294.5GWh，其中，中国市场为158.5GWh。得益于欧洲新能源汽车市场的超预期增长，全球汽车用动力电池出货量同比增长26.4%，达到158.2GWh，中国市场汽车用动力电池出货量为84.5GWh。
“大家知道成本最优的锂资源形式是盐湖锂，这方面亿纬锂能已经有所布局。”蔡金书说。今年7月，亿纬锂能发布公告称，控股股东亿纬控股拟收购大华化工29%股权，后者手握拥有氯化锂和氯化钾资源的大柴旦盐湖采矿权。
作为2020年全球动力电池装机量位列行业前十的头部企业，亿纬锂能只是近几个月快速升温的锂矿争夺战中的众多玩家之一。10月8日，国内环保上市公司金圆股份宣布其全资子公司金圆新能源拟收购西藏阿里锂源矿业的60%股权，西藏阿里锂源矿业拥有两个盐湖的采矿权，金圆股份希望借此加快推进碳酸锂量产。
全球动力电池领军者宁德时代的“原材料压力”也更是从未减缓。9月29日，加拿大锂盐商Neo Lithium宣布，宁德时代同意以3.77亿加元（约合19.6亿元）的价格收购Millennial，同时中止此前与赣锋锂业方面达成的收购合作协议，并向后者支付1000万美元（约合6436万元）解约费。作为中国最大的锂化合物生产商的赣锋锂业，其此次之所以会被“截胡”，是因为开出的收购价码低于宁德时代。
随着需求持续激增，锂资源的价格持续上涨。数据显示，电池级碳酸锂从年初的5.3万元/吨涨至目前的18.25万元/吨，累计涨幅达244%。对于动力电池产业链企业而言，加强对上游锂矿的布局，有助于稳定锂采购价格并降低供应风险。
其实，锂并非动力电池材料中出现供需矛盾的唯一元素。作为三元锂材料的组成元素，钴比锂更加具有稀缺性，据了解，全球锂资源(折合碳酸锂)已探明储量约3.74亿吨，而全球钴已探明储量仅约710万吨。
随着动力电池以及电动汽车的销量持续爆发，钴的价格从2020年以来也一路上扬，数据显示，截至10月8日，国内现货钴的价格已从2020年4月时不到24万元/吨涨至超38万元/吨，涨幅近60%。
持续上涨的价格促使动力电池企业们也纷纷下大力气布局钴矿。数据显示，目前全球已探明的钴资源有约51%分布在刚果（金），而中国已探明钴储量仅占全球约1%，因此企业抢钴的动作均集中在海外，特别是刚果（金）。
今年初，亿纬锂能入股全球最大的钴冶炼龙头——华友钴业，实现对刚果（金）多座钴矿的间接持股。4月，宁德时代发布公告称，将入股国内有色金属企业洛阳钼业在刚果（金）的铜钴矿项目。8月，洛阳钼业发布公告称，拟向刚果（金）特恩克铜钴矿的项目追加162亿元投入，其占该矿区的股比将增至约80%。
除了中国企业，国外动力电池巨头也在积极收购锂矿。今年7月，日本松下与美国能源技术公司斯伦贝谢新能源签署合作协议，双方将共同验证后者内华达州试验工厂的锂萃取与生产程序。
经济观察网记者注意到，目前全球行业排名前列的动力电池企业，均实现了对上游矿产的布局。以亿纬锂能为例，其通过控股矿业公司大华化工，已可以直接开采硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴等矿种。
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