棠记控股(08305.HK)拟2400万港元购买Treasure Mark全部股权及折让20%配售6500万股

　　格隆汇10月19日丨棠记控股(08305.HK)公告，于2021年10月19日，公司与卖方Precise Capital Global Limited订立买卖协议，据此，公司有条件同意购买目标公司Treasure Mark Global Limited的全部股本权益，总代价为2400万港元。代价的支付方式为：(i)1850万港元通过按发行价每股代价股份0.10港元向卖方配发及发行合共1.85亿股代价股份支付；及(ii)余款550万港元以现金支付。

　　同日，公司与配售代理订立配售协议，公司拟按配售价每股配售股份0.10港元(较于配售协议日期每股股份0.125港元的收市价折让约20.00%)配售最多6500万股，相当于公司现有已发行股本约8.13%；及经配发扩大后公司已发行股本约6.19%。公司拟将配售事项的所得款项净额约550万港元悉数用于支付部分代价。

　　目标公司于2021年8月23日注册成立。除了持有博建的全部股权外，目标公司并无经营任何业务。博建与集团从事相同的业务领域而客户群与集团的不同。博建的客户群主要是大型商业非政府实体，如办公室、银行、零售品牌、酒店及购物中心，而集团的客户群主要是政府联属实体及非牟利机构，如一间主要业务为在香港经营铁路的上市公司、一间赛马及赛马场娱乐营运商以及一间以香港为基地的主题公园营运商。收购事项将扩大集团的客户群及专业领域，让集团能够提供更多元化及更全面的产品及服务，从而让集团能够更有效地与新客户磋商合约。

　　此外，博建拥有获得及完成大型项目的经验，并已完成多个单项合约金额超过一亿港元的项目，而集团最大的单项合约金额约为4500万港元。收购事项将为集团带来从事更大型项目的经验及往绩。收购事项亦将让博建可凭藉公司作为一间联交所上市公司其中一员而在客户群之中获得更佳定位及谋划进一步扩张。虽然博建近年来一直录得亏损，但博建投入营运至今已逾20年，深得市场认可。如前所述，收购事项完成后亦会产生显著的协同效应及潜在的成本削减机会，例如在行政成本、办公场所、分包商及采购等各方面达到共同分担和共享之效。

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