三支肉签：苏租转债、麒麟转债、设研转债申购分析！！
理财鱼小提示：三支肉签：苏租转债、麒麟转债、设研转债申购分析！！
-苏租转债
新债基本信息：
~图片来自集思录
苏租转债：（申购代码：733907，配债代码：704901 ，正股简称：江苏租赁，正股代码：600901）
债券评级：AAA级，评级最高
发行规模：50亿，规模较大，（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率50%，网上申购25亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为20~30%左右，中签率较高
回售条款：有
下调转股价：15/30，80%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：101.66，尚可
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日江苏租赁收盘价为 5.51元/股，转股价为5.42元/股
得转股价值：（100÷5.42）×5.51=101.66
转股溢价（越低越好）：0.09%，尚可
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知苏租转债为100元，转股价值为101.66，公式得出：
【（100-101.66）÷ 101.66】×100%=-1.63%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.2+0.4+0.6+0.8+1.5+2.0+107=112.5，票面利息较低
纯债价值：89.8047，纯债价值较高,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍：
江苏金融租赁股份有限公司主营业务为融资租赁业务，其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。公司荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“中国上市公司百强企业奖”;荣获《证券时报》颁发的“2019年度金融租赁公司天玑奖”;荣获中国国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀金融债发行人奖”等荣誉奖项。
公司成立于1998年4月，上市时间2018年3月。目前公司市值164.56亿，当前市盈率PE7.83，PB1.2。
公司亮点：专注为中小型客户提供融资租赁综合解决方案
主营业务：融资租赁业务。
所属行业： 多元金融
行业排名：第7名
业绩情况：
2021年度一季报净利润为 15.77亿元 同比增长11.54% ，总营收 29.38亿元 同比增长3.75%
近一年业绩报表详细：
同行业相似的可转债：
近期正股走势：
价格预测：
根据债券评级为AAA，溢价率当前为-1.63%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了28% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在128~132左右，一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
麒麟转债
新债基本信息：
~图片来自集思录
麒麟转债：（申购代码：072984，配债代码：082984 ，正股简称：森麒麟，正股代码：002984）
债券评级：AA级，评级尚可
发行规模：21.99亿，规模尚可，（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率50%，网上申购10亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为8~12%左右，中签率尚可
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：104.76，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日森麒麟收盘价为 36.51元/股，转股价为34.85元/股
得转股价值：（100÷34.85）×36.51=104.76
转股溢价（越低越好）：-4.55%，尚可
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知麒麟转债为100元，转股价值为104.76，公式得出：
【（100-104.76）÷ 104.76】×100%=-4.55%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+110=117.1，票面利息一般
纯债价值：89.0542，纯债价值尚可,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司的主营业务为专注于绿色,安全,高品质,高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发,生产,销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎,轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎,高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎,航空轮胎。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计,研发,制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞机,波音,空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品。
公司成立于2007年12月，上市时间2020年9月。目前公司市值237.19亿，当前市盈率PE31.05，PB3.88。
公司亮点：轮胎行业智能制造标杆企业
主营业务：专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。
所属行业： 汽车零部件
行业排名：第5名
业绩情况：
2021年度一季报净利润为 5.73亿元 同比下降20%，总营收 38.65亿元 同比增长9.1%
近一年业绩报表详细：
同行业相似的可转债：
近期正股走势：
价格预测：
根据债券评级为AA，溢价率当前为-4.55%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了30% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在133~136左右，一签收益大概为350元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
-设研转债-
新债基本信息：
~图片来自集思录
设研转债：（申购代码：370732，配债代码：380732 ，正股简称：设研院，正股代码：300732）
债券评级：AA级，评级尚可
发行规模：3.76亿，规模较小，（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率50%，网上申购2亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~3%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：100.09，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日设研院收盘价为 11.25元/股，转股价为11.24元/股
得转股价值：（100÷11.24）×11.25=100.09
转股溢价（越低越好）：-0.09%，尚可
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知设研转债为100元，转股价值为100.09，公式得出：
【（100-100.09）÷ 100.09】×100%=-0.09%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+112=119.1，票面利息一般
纯债价值：90.5937，纯债价值尚可,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍：
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