康耐特光学(02276.HK)拟全球发售1.216亿股 预计12月16日挂牌上市

　　格隆汇11月30日丨康耐特光学(02276.HK)发布公告，公司拟全球发售1.216亿股股份，其中香港发售股份1216万股，国际发售股份1.0944亿股，另有15%超额配股权；2021年11月30日至12月9日招股，预期定价日为12月9日；发售价每股发售股份4.46港元-6.10港元，每手买卖单位500股，入场费约3081港元；国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2021年12月16日于联交所主板挂牌上市。

　　公司为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，于往绩记录期在超过80个国家进行销售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。根据弗若斯特沙利文报告，虽然玻璃为传统镜片材料，惟监于树脂镜片的抗冲击性较高，佩戴安全，因此树脂镜片于2020年占中国眼镜镜片产值约95%。再者，根据弗若斯特沙利文报告，按产值计算，中国眼镜镜片行业的树脂眼镜镜片市场规模于2020年为人民币116.333亿元。于2020年，按树脂眼镜镜片产量计算，公司在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5%，而2020年的中国树脂眼镜镜片产量则为15.087亿件。

　　按2020年的树脂眼镜镜片出口值计算，公司是中国最大的出口商，市场份额约为7.3%。综观全球，按2020年树脂眼镜镜片所得收入计算，公司排名第九，市场份额约为0.4%，且为全球十大市场参与者中唯一一个总部位于中国的集团。由于业务营运的成功，公司于截至2018年、2019年及2020年12月31日止三个年度以及截至2020年及2021年5月31日止五个月的税后利润分别约为人民币7850万元、人民币1.119亿元、人民币1.285亿元、人民币3250万元及人民币6460万元。

　　假设超额配股权并无获行使且假设发售价定于每股股份5.28港元(即指示性发售价范围中位数)，全球发售所得款项净额约5.692亿港元。其中，估计所得款项净额总额的约46.4%将用于提高上海生产基地及江苏生产基地的产能；约19.9%将用于加强公司的研发实力；约10.3%将用于加大公司的销售及营销力度；约10.0将用作营运资金及一般企业用途；约8.1%将用于提升生产效率及工艺的技术；及约5.3%将用于偿还以下银行借款未偿还款项，该等借款主要用于拨付营运资金以支持业务运作。

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