申港证券曲一平团队：奥密克戎或使央行紧缩预期延后

中新经纬11月30日电 30日，申港策略研究曲一平团队发布研报预计称，新型变异病毒首先将会使得全球各国入境隔离进一步升级，世界经济复苏预期重新放缓，预计中国央行紧缩预期出现大幅延后。

研报分析称，美国在9月议息会议传达的2022年下半年加息2次的预期有可能出现一定变数。从对于通胀情况不同，全球主要国家央行也出现分化。中国央行在较低通胀预期下保持了偏宽松的货币政策，美国在创20年来新高的通胀情况下开始降低购买资产速率，但整体节奏缓慢。而欧洲央行整体继续保持中性偏鸽，相比来讲通胀较为严重的俄罗斯已经开始6次加息，韩国、新西兰央行开启了两次加息。预计在变异病毒拖累全球经济后，央行收紧节奏分化还将延续。

研报还称，新型变异病毒可能让新能源、半导体、光伏风电等先进制造赛道获得流动性宽松支持。总体来看，在新型变异病毒影响全球经济复苏的过程中，中国流动性继续相对保持宽松时间进一步延长，这将继续有利于高增速预期的新能源、先进制造核心科技成长赛道继续得到低利率市场资金的持续支持。

同时，研报还预计，全球供应链高位盘整及缺芯潮时间还将延长。如果出现新型变异病毒全球性扩散，将会使得供应链不畅现象重新加剧，海运价格将会重新攀升，最终使得严重依赖供应链的产业如半导体产业链继续短缺。作为供应链上任何一个环节停滞都将导致产业出现供需失衡。(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

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