数字中心领域龙头：奥飞转债申购分析！！！

理财鱼小提示：数字中心领域龙头：奥飞转债申购分析！！！

-奥飞转债-

新债基本信息：

~图片来自集思录

奥飞转债：（申购代码：370738，配债代码：380738 ，正股简称：奥飞数据，正股代码：300738）

债券评级：A+级，评级较低

发行规模：6.35亿，规模较小，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率50%，网上申购3亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为1~2%左右，中签率较低

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：102.36，较高

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日奥飞数据收盘价为22.54元/股，转股价为22.02元/股

得转股价值：（100÷22.02）×22.54=102.36

转股溢价（越低越好）：-2.31%，尚可

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知奥飞转债为100元，转股价值为102.36，公式得出：

【（100-102.36）÷ 102.36】×100%=-2.31%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.5+0.7+1.2+1.8+2.5+2.8+115=124.5，票面利息尚可

纯债价值：73.6028，纯债价值较低,纯债价值也就是常说的“下有保底”

公司介绍：

广东奥飞数据科技股份有限公司主营业务为向客户提供互联网数据中心（IDC）业务及其增值服务。公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务、系统集成项目。业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区。现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以中国香港为核心节点的国际网络。公司在广州、深圳、北京、海口等核心城市拥有自建高品质互联网数据中心，作为中国电信、中国联通、中国移动的核心合作伙伴，为客户提供机柜租用、带宽租用等IDC基础服务及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等增值服务。

公司成立于2004年9月，上市时间2018年1月。目前公司市值86.2亿，当前市盈率PE52.27，PB6.11。

公司亮点：华南地区较有影响力的专业IDC服务商

主营业务：提供IDC及互联网综合服务。

所属行业： IT服务Ⅱ

行业排名：第5名

业绩情况：

2021年度一季报净利润为 1.23亿元 同比增长3.07% ，总营收 9.24亿元 同比增长55.94%

近一年业绩报表详细：

近几个季度业绩情况很不错，增长速度较快

同行业相似的可转债：

近期正股走势：

近期走势一般，没什么好说的

价格预测：

根据债券评级为A+，溢价率当前为-2.31%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了25% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在126~130左右，一签收益大概为280元左右

综合来看，奥飞转债质地不错，类黄金级，正股作为数字中心领域龙头企业，今年业绩情况表现比较好

总之，无脑申购就完事了，上市后的后期走势依旧持乐观态度

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

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