货殖列传｜恩智浦李廷伟：缺芯将重新定义“汽车架构”
“芯片就像空气和水一样，重要但难以感知；只有当空气和水不足、或被污染的时候，人们才能感知到它的重要性。”
近日，恩智浦大中华区主席李廷伟在接受澎湃新闻（）记者独家专访时表示，这轮芯片缺货不仅是新冠疫情导致的，还叠加了汽车智能化、电气化风潮。即便疫情结束也回不到从前了，“缺芯”将是新常态，需要构建新模式。
今年以来，全球遭遇汽车芯片缺货潮，多家汽车厂商被迫因此停产减产，各大汽车厂纷纷向汽车芯片公司寻求协助供货。在上海恩智浦大中华区总部，李廷伟接待了一波又一波的汽车厂商，他的办公室墙上挂了多家汽车企业高管来拜访时拍摄的合影。
这在以往并不多见。按照以往的供应链模式，汽车厂商把芯片厂商看作第二级供应商，并不会直接与芯片厂商进行沟通，博世、大陆集团等一级供应商是双方之间的桥梁。
“缺芯”风暴，直接“拉近”了汽车厂商和芯片厂商的距离。“基本上各大汽车厂商都来了，跟我们沟通他们的需求。”李廷伟说。
即便如此，短期内芯片厂商的腾挪空间也很小。
“半导体的链条非常之长，它就像一条很长的公路，一个地方发生事故，比如工厂遭遇意外事故、（美国）得州遭受暴风雪，以及新冠病毒等等，可能导致整个公路、整个市场陷入瘫痪。但与此同时需求没有降低，也加重了这场意外的负面后果。”李廷伟说。
“缺芯”常态近年来，随着芯片工艺向5纳米、3纳米等技术演进，成本越来越高，业界有了摩尔定律走到尽头的看法。
“现在摩尔定律差不多走到尽头，我们进入了需求（终端需求）来拉动的时代，但芯片行业还没完全准备好。市场和行业正处于一个调整或者转型期，缺货在短期内将会变成一种常态。”李廷伟称，今天的缺货和过去的周期性供大于求或供不应求存在本质的区别，以往的模式必须进行调整，另一角度讲这也是一个新时代的开始。
席卷全球的“缺芯”潮，殃及了整个汽车行业，各大车厂频繁上演减产或停产，产能受到明显冲击。
李廷伟解释，芯片是一个复杂的供应链，从下单到供货，有一个较长的周期。但这一次又不能完全用周期性来解释，情况要复杂得多。“未来或许不会像现在这么严重的紧缺，但存在很多的不确定性。我们可以认为这是一种资源上的不匹配。”
李廷伟把供应链缺货主因归为“资源的不匹配”。一辆整车需要众多的芯片，哪怕只有一款芯片缺货，那么整车就无法下线。的确，汽车电气化和智能化，导致汽车行业的芯片用量急剧增多，而不少芯片的产能则难以快速跟上。
日前，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）在德国国际汽车及智慧出行博览会现场演讲中预计，到2030年，半导体将占高端汽车物料清单（BOM，制造汽车所需要的物料）的20%（数量）以上，比2019年的4%增长5倍。
“就算今天中国市场芯片的总供应量大于需求量，有可能还是缺芯片，这就是资源的不匹配造成的。一辆整车只要缺少一块芯片都不能下线。过去我们谈技术和性价比，而现在供应链安全和生态合作尤为重要，这也是一个很重要的新的变量和维度。”李廷伟认为，以后大家需要通过合作融入一个全新的生态链，实现共赢。
新冠疫情也对汽车芯片供应链管理模式产生巨大影响。
李廷伟介绍，原来一家汽车厂商可能存在上千家一级供应商，对车厂的采购而言，过去模式是希望零库存、甚至负库存，但如今严重缺货带来的不确定性使得这种模式必须进行调整。汽车厂商需要与芯片厂商直接沟通，让芯片厂商掌握一手需求信息，芯片厂商也需要把自己的技术路线告知汽车厂商，协助他们进行技术迭代和更新。
开启新模式可见的是，在新冠疫情大环境下，汽车芯片这种“旧模式”供应链显得脆弱不堪。
一方面，零库存甚至负库存带来的不确定性，直接打击了汽车的产能，消费者提车周期越拉越长。另一方面，汽车行业电动化智能化的普及，对芯片的需求还在持续增加。
李廷伟说，汽车行业正迎来百年未有之变局，带来很多机会和挑战，未来十年，最新的技术都会在汽车上实现。
“这是一个新时代，汽车的架构将被重新定义，芯片厂商和车厂的目标是共赢。作为芯片厂商，我们会告诉车厂，我们的核心组件有哪些功能、要如何开发。就像过去手机芯片厂商，他们会和运营商交流，因为运营商是提供服务的。现在整个汽车产业格局改变了，过去是层层递进，现在更像是一个网络。”
在李廷伟看来，汽车芯片需要提升算力，因为自动驾驶等技术要求针对很多不对称的数据迅速做出计算、给出反应。
以往汽车芯片出于安全和稳定性等考虑，很多采用90纳米和40纳米等成熟技术，但现在行业新趋势迫使汽车芯片采用新技术、新工艺提升算力。
李廷伟透露，恩智浦已经准备推出5纳米制程的芯片。“整车的电子电气架构在朝着更加集成的方向转变，所以很多单颗芯片很可能再过几年就消失了。对恩智浦来说，我们现在的很多开发都是基于平台的，兼顾向后兼容和安全性，里面软件的要求也特别高。”
据他介绍，现在一辆车内软件的用量已经达到1亿条，再过5年，智能化的加速发展会推动一辆车内的软件达到3亿-5亿条。
随着汽车芯片需求增加，汽车芯片占芯片行业份额也会快速提升。“目前汽车芯片只占整个半导体芯片中大概10%左右的份额，如果全球半导体芯片能达到4500亿美元的规模，汽车芯片可能只是450亿，未来几年汽车芯片会有快速发展。”李廷伟说。
在他看来，新的行业格局下，从业者需要做到两点：第一，要有好的产品和技术支持；第二，还需要为客户思考，如何帮助他的产品快速实现商业化。芯片的本质是通过利他来利己的，只有客户成功了，芯片厂商才能获得成功。李廷伟说，现在新的生态链合作还处于起步阶段，这为新进入者提供了很多机会。
重构生态链作为汽车芯片的领导厂商，恩智浦已经开始重构供应链。各大汽车厂商频繁来访寻求芯片支持，而恩智浦也希望借此契机共建生态圈，实现共赢。
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