世茂集团出售香港维港汇项目权益回笼现金 预亏7.7亿港元

理财鱼小提示：世茂集团出售香港维港汇项目权益回笼现金 预亏7.7亿港元

经济观察网 记者 丁文婷 12月17日晚，世茂集团（00813.HK）公告，其所属一家间接全资附属公司拟向启怡、GAL、绍祥三家公司出售目标公司的销售股份及销售贷款，总代价约为20.86亿港元。交易完成后，世茂集团方面将不再持有目标公司的任何权益。

其中，目标公司包括加耀发展有限公司、得伦有限公司及Grand Victoria Finance Company Limited，世茂集团方面持有前述三家公司各22.5%股权及相应的股东贷款。同时，目标公司为特殊目的公司，专为拥有、发展、出资、推销及管理位于香港西南九龙的一个项目而成立，该项目名为“维港汇”，面积约为15748平方米。

买方三家公司中，启怡为爪哇控股旗下公司，持有各目标公司10%股权及相应股东贷款；GAL为会德丰旗下公司，持有各目标公司22.5%股权及相应股东贷款；绍祥为信和置业旗下公司，持有各目标公司22.5%股权及相应股东贷款。启怡、GAL、绍祥将分别支付给世茂集团约4.13亿港元、10.33亿港元、6.41亿港元，并以现金支付。

公开资料显示，该项目为信和置业、会德丰地产、世茂房地产、嘉华国际和爪哇控股合作开发。2017年，前述五家发展商组成的财团以172.88亿港元的价格投得该地块，每平方英尺（约0.09平方米）楼面地价为1.75万港元，成为当时香港住宅成交地价的“地王”。

世茂集团方面表示，预计截至2021年12月31日，就出售事项确认亏损约为7.7亿港元。公告显示，出售事项所得款净额预期将用于业务发展、偿还债务及用作一般企业用途。

实际上，近期世茂资产处置方面动作不断。12月初，世茂集团对外确认，其位于上海陆家嘴的总部大楼世茂大厦已被抵押、用于融资。

除了抵押资产，世茂也在对旗下资产进行处理。世茂管理层在11月初召开的一场投资者会议表示，正在洽谈一部分此前不舍得出售的优质核心资产。如遇极端情况，估计通过销售物业能有超2000亿资金可回笼，这是对世茂债务的最好保障。

12月7日，世茂发布公告称，拟以每股8.14港元的价格，配售1.45亿股现有股份；预计将筹得净额约11.73亿港元，用于偿还公司债务及一般企业用途。

不过世茂回血之路并非“一帆风顺”。12月13日，世茂股份公告称，拟将物管业务出售给关联方世茂服务，涉及世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债，转让价格为16.5亿元。上交所针对该笔交易向世茂股份发问询函，要求说明将物管业务出售给关联方的交易必要性，并提醒公司自查是否存在应披露但未披露的事项，审慎评估相关债务对上市公司的影响。

12月14日，距离曾因“上海房东抛售93套房”而备受外界关注的“浦城小区”110套房源开卖已经过去两个月。上海世茂房地产有限公司突然发布了《关于浦城路580弄小区房屋后续处理的情况说明》，称随着网上出现各种传言，直接影响到该批房源后续流程。故终止上海浦城路580该批房源的销售，并将启动善后程序。

值得注意的是，就在世茂公布出售香港维港汇项目持有权益的当日，12月17日，惠誉将世茂集团的发行人违约评级从“BBB-”下调至“BB”，并将其高级无抵押评级和未偿高级无抵押票据从“BBB-”下调至“BB”。所有评级均已被置于负面评级观察(RWN)上。

惠誉表示，最近几个月销售疲软，加上流动性状况恶化，融资条件迅速对世茂集团不利，导致了此次评级下调。世茂集团已就通过一系列资产处置提高流动性的计划进行了沟通，但其中很多都面临执行和市场风险。

根据2021年半年报数据，世茂集团总负债为4636.3亿元，相较于2019年底的3547.5亿元，一年半时间净增长约1088.8亿元。集团借贷总额也由2020年年末的1451.4亿元增加13.3%至2021年中的约1645.1亿元。

截至2021年6月，世茂集团流动负债有3344亿元，占总债务的72%。主要以应付账款及其他应付款为主，一年内到期的短期债务合计444.4亿元，账上的现金及现金等价物为747.7亿元。

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